Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δήλωσε ότι η πρόταση εξαγοράς της Commerzbank αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, σε μια προσπάθεια να δώσει νέα πνοή σε μια συμφωνία που επιδιώκει εδώ και περισσότερο από 18 μήνες.

«Ο βασικός στόχος αυτής της προσφοράς είναι να ξεπεραστεί το αδιέξοδο», ανέφερε ο Ορσέλ σε συνέδριο που διοργάνωσε η Morgan Stanley την Τετάρτη.

1

Η τρέχουσα κατάσταση είναι «συγκρουσιακή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο μόνος τρόπος» για να επιλυθεί είναι «μέσω μιας εποικοδομητικής, πρόσωπο με πρόσωπο συζήτησης». Οι συνομιλίες θα μπορούσαν ιδανικά να οδηγήσουν σε ένα «κοινό σχέδιο» που θα υποστηρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η UniCredit τη Δευτέρα κατέθεσε προσφορά ύψους 35 δισ. ευρώ (40 δισ. δολάρια) για την Commerzbank, επιδιώκοντας να ενισχύσει την επιρροή της στον γερμανικό τραπεζικό όμιλο, παρά τη σφοδρή αντίθεση από το Βερολίνο.

Με τιμή που αντιστοιχεί σε μόλις 4% πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής, η προσφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξήσει το ποσοστό της τράπεζας στην Commerzbank πάνω από το 30%, χωρίς να εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο.

Η κίνηση αυτή πιθανότατα θα δώσει στον Oρσέλ ευελιξία να αγοράσει περισσότερες μετοχές από την αγορά, ενώ παράλληλα επιδιώκει συνομιλίες με τη διοίκηση της Commerzbank και τη γερμανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η υπέρβαση του ορίου του 30% ενεργοποιεί υποχρεωτική δημόσια πρόταση για όλες τις υπόλοιπες μετοχές.

Η προσφορά προκάλεσε νέα αντίδραση από το Βερολίνο. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς  συνεχίζει να στηρίζει τη στρατηγική της Commerzbank ως ανεξάρτητης τράπεζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, εμφανίστηκε επιφυλακτική, λέγοντας ότι το τίμημα που προσφέρει η UniCredit φαίνεται χαμηλό. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να δει το σύνολο της προσφοράς προτού μπορέσει να την αξιολογήσει σωστά.

Αν και το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι απέφυγε να πάρει θέση δημοσίως, ορισμένοι αξιωματούχοι βλέπουν θετικά την κίνηση της UniCredit, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της ιταλικής τράπεζας και θα εμβαθύνει τους δεσμούς με τη Γερμανία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η UniCredit αναμένεται να προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank όταν η τρέχουσα προσφορά ξεκινήσει επίσημα στις αρχές Μαΐου, γεγονός που συνεπάγεται τιμή 30,8 ευρώ ανά μετοχή για τη γερμανική τράπεζα.

Αυτό αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 34,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News. Η εποπτική αρχή BaFin θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για την τιμή.

Διαβάστε επίσης:

UniCredit: Αναμένει έως €500 εκατ. μείωση κόστους λόγω της ΤΝ

Commerzbank: Η CEO υπόσχεται αύξηση κερδοφορίας μετά την πρόταση εξαγοράς ύψους €35 δισ. της UniCredit

UniCredit: Προσφορά 35 δισ. ευρώ για την Commerzbank – Στόχος ποσοστό άνω του 30%