ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην αγορές με Tier II ομόλογο βγαίνει η Alpha Bank μετά το deal για το project Galaxy.
Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank, για την έκδοση Tier ΙΙ Ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Galaxy.
Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες eυρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JPMorgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.
Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα 2,4 ευρώ ανά μετοχή.
Διαβάστε επίσης
Alpha Bank: Διπλασιάζουν(!) σχεδόν την τιμή στόχο οι αναλυτές της AXIA – Πάνω από 200% το περιθώριο ανόδου
Alpha Bank: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στον απόηχο του deal με την Davidson Kempner
AXIA Ventures: Ενήργησε ως Financial Advisor της Alpha Bank για την μεγάλη τιτλοποίηση του project Galaxy
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Πνινάτ Γιανάι: Η δικηγόρος, το σκάνδαλο και η Αθήνα ως ενεργειακό πεδίο της νέας πρέσβειρας του Ισραήλ
- Ανδρέας Σιάμισιης: Ο μάνατζερ που άλλαξε τη μοίρα των ΕΛΠΕ – Η τραγωδία της Κύπρου, η αγάπη για την ταχύτητα και ο δρόμος για την κορυφή
- Buy, Hold or Sell: Άμεση ανάλυση για Bochgr, Metlen, EXAE, DJI, Pfizer, Impinj, UnitedHealth
- Παράτυπες κλινικές: Υποσχέσεις για μακροζωΐα στο διαδίκτυο – «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.