AKTOR: Αντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ – Επόμενος σταθμός το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Με υπερκάλυψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε περίπου τις τέσσερις φορές ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι αποφάσισε να «σηκώσει» 650 εκατ. ευρώ, όσο ήταν και η αρχική απόφαση για την άντληση κεφαλαίων.

Όρισε επίσης την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προσφέρονται στη συνδυασμένη προσφορά σε 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές.

Η ισχυρή ζήτηση έγινε εμφανής ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, καθώς η κάλυψη είχε ξεπεράσει τις τρεις φορές, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές κάτω από τα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της περισσότερες πληροφορίες τόσο για το αποτέλεσμα της προσφοράς, όσο  για την κατανομή των μετοχών αναμένεται να ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου 2026.

«Πυρομαχικά» 1 δισ. ευρώ

Στα 650 εκατ. που «σηκώνει» η εταιρεία από την ΑΜΚ θα προστεθούν και τα 300 εκατ. ευρώ της διεθνούς ομολογιακής έκδοσης που ξεκινά σήμερα από τη UBS και θεωρείται ήδη καλυμμένη, με αποτέλεσμα ο όμιλος να αποκτήσει διαθέσιμη χρηματοδοτική ισχύ που θα αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ιστορία της εταιρείας, η οποία αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε παραχωρήσεις και έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου, καθώς δημιουργεί σταθερότερες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, περίπου 1 δισ. ευρώ προβλέπεται να επενδυθεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος της διοίκησης είναι η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ισχύος 550 MW έως το τέλος του 2026 και 1 GW έως το τέλος του 2027, ενώ στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εισαγωγή της AKTOR Ανανεώσιμες στο Χρηματιστήριο μέχρι το 2030.

Μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί επίσης στις ενεργειακές υποδομές LNG, μέσω της συμμετοχής του ομίλου στη Dioriga Gas και στο έργο του FSRU Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με τη Motor Oil. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis από τη Motor Oil, με τη διοίκηση να τοποθετεί χρονικά την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου στην κυκλική οικονομία, στις ενεργειακές υποδομές και στις υπηρεσίες περιβάλλοντος.

Το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου προβλέπει αισθητή ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών μέσα στα επόμενα χρόνια. Για την περίοδο 2028-2029 ο στόχος είναι κύκλος εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μετά το 2030, η διοίκηση τοποθετεί τον πήχη σε κύκλο εργασιών 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA 600-700 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της μερισματικής πολιτικής από το 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο κύριος κύκλος των επενδύσεων και θα έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες ταμειακές ροές.

Σημαντικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί και η επιδίωξη διεύρυνσης της μετοχικής βάσης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία στο σχετικό ενημερωτικό για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στη συνδυασμένη προσφορά είχαν εκφράσει πρόθεση να συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, με τη Winex Investments Limited να έχει δηλώσει συμμετοχή έως 50 εκατ. ευρώ, την Castellano Properties Limited έως 250 εκατ. ευρώ και την Blue Silk (Cy) Ltd έως 50 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει αναφέρει ότι στόχος είναι η αύξηση της διασποράς και η ενίσχυση της συμμετοχής νέων διεθνών θεσμικών επενδυτών, ακόμη και μέσω περιορισμένης μείωσης των ποσοστών των βασικών μετόχων.

Διαβάστε επίσης:

ΑΚΤΩΡ: Δεν θα εξεταστούν προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ λόγω ισχυρής ζήτησης για τη νέα αύξηση κεφαλαίου

ΑΚΤΩΡ: Σύμβαση ύψους €132 εκατ. από την Qatar Airways για τη διαχείριση του αερολιμένα του Κατάρ