Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Η Paramount Skydance ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος κοινοπρακτικού πακέτου χρηματοδότησης ύψους 52 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery.

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης προσφέρει ομόλογα σε δολάρια, με εξασφάλιση πρώτης προτεραιότητας, σε οκτώ σειρές με διάρκειες από δύο έως 40 έτη, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

1

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει περίπου 32 δισ. δολάρια από την έκδοση, γεγονός που θα την καταστήσει μία από τις μεγαλύτερες του είδους της.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης για το ομόλογο με τη μεγαλύτερη διάρκεια, το οποίο λήγει το 2066, δείχνουν απόδοση περίπου 3,65 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από εκείνη των αντίστοιχων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ανέφερε η ίδια πηγή, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της επειδή δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Το χρηματοδοτικό πακέτο της Paramount περιλαμβάνει επίσης ομόλογα μη επενδυτικής βαθμίδας, σε δολάρια και ευρώ, συνολικής αξίας περίπου 12,4 δισ. δολαρίων, καθώς και δάνεια σε αμφότερα τα νομίσματα, αξίας περίπου 7,5 δισ. δολαρίων. Και οι δύο διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η διάθεση των τίτλων στην αγορά γίνεται με καθυστέρηση αρκετών μηνών και με υψηλότερο κόστος για την Paramount, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Η έκδοση ομολόγων και η χορήγηση των δανείων αναμένονταν αρχικά γύρω στα μέσα του έτους, όμως η χρηματοδότηση ανεστάλη λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων που αφορούσαν τη συμφωνία εξαγοράς της Warner. Δύο συμβιβασμοί την περασμένη εβδομάδα άνοιξαν τελικά τον δρόμο για την έκδοση.

Διαβάστε επίσης 

CNBC: Ο Τραμπ έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε δημοτικά ομόλογα των ΗΠΑ

Τουρκία: Έκτακτη σύσκεψη για την κρίση των funds συγκαλεί ο Ερντογάν – «Θα λογοδοτήσουν όσοι διατάραξαν την αγορά»

Ντάιμον: Η Ευρώπη να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για μια μεγάλη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ