Dell: Αντλεί 4 δισ. δολάρια με έκδοση ομολόγων εν μέσω έκρηξης της ΤΝ

Η Dell Technologies επιδιώκει να αντλήσει περίπου 4 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, συμμετέχοντας στο κύμα εταιρειών που προσφεύγουν στις αγορές για την αναχρηματοδότηση του χρέους τους, καθώς επωφελείται από την εκρηκτική ζήτηση για διακομιστές που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το ύψος της έκδοσης, το οποίο ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το ζήτημα.

Η εταιρεία διαθέτει ομόλογα σε τέσσερις σειρές, με διάρκειες από τρία έως δέκα έτη, όπως ανέφερε διαφορετική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως. Η αρχική ένδειξη τιμολόγησης για τον τίτλο με τη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπει περιθώριο έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιακών τίτλων που λήγουν το 2026 και για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών.

Η Dell, η οποία κατασκευάζει διακομιστές και άλλο εξοπλισμό για κέντρα δεδομένων, έχει δει τη μετοχή της να ενισχύεται κατά περίπου 340% φέτος, καθώς επωφελείται από την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία αναβάθμισε κατά 25 δισ. δολάρια την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του οικονομικού έτους, αιφνιδιάζοντας τους αναλυτές.

Η εταιρεία εξασφαλίζει συμβόλαια για μηχανήματα εξοπλισμένα με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθώς και για συμβατικούς διακομιστές. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός περιλαμβάνει κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), οι οποίες έχουν ανακτήσει τη δυναμική τους, καθώς είναι χρήσιμες για εργασίες όπως η διαχείριση πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

Την έκδοση ομολόγων της Dell διαχειρίζονται οι Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Toronto-Dominion Bank και Wells Fargo. Η εταιρεία και οι τράπεζες είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν είτε δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ομολογιακή έκδοση «αναμένεται να ενισχύσει ένα ήδη ισχυρό πιστωτικό προφίλ, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε επιδόσεις-ρεκόρ σε λειτουργικό επίπεδο», ανέφερε σε σημείωμά του προς πελάτες ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Robert Schiffman.

«Η Dell διαθέτει τα περιθώρια να αναχρηματοδοτήσει τις λήξεις των υποχρεώσεών της και να αυξήσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα την πιστοληπτική της αξιολόγηση στη μεσαία βαθμίδα BBB», πρόσθεσε.

Η Dell προστίθεται στο κύμα εταιρειών που στρέφονται στην αγορά χρέους επενδυτικής βαθμίδας, μετά τη θερινή επιβράδυνση της δραστηριότητας. Περίπου 17 εταιρείες αναμένεται να προχωρήσουν σε πωλήσεις ομολόγων την Τετάρτη, σύμφωνα με ανεπίσημη δημοσκόπηση μεταξύ διαπραγματευτών.

Οι Smith & Nephew, Blue Owl Credit Income, Rogers Communications και Southern Co. συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που επιδιώκουν να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους.

Διαβάστε επίσης 

Λιονέλ Μέσι: Επεκτείνει το ποδοσφαιρικό του χαρτοφυλάκιο με την εξαγορά της Ελντένσε

Κομισιόν: Νέοι κανόνες για δημόσιες συμβάσεις και ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρώπη

Booking: Η ΕΕ μπλοκάρει οριστικά την εξαγορά της ETraveli ύψους 1,63 δισ. ευρώ