Safe Bulkers: Ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων για 12 εκατ. νέες μετοχές – Αντλήθηκαν 80,4 εκατ. ευρώ

Η Safe Bulkers ολοκλήρωσε με επιτυχία την άντληση μικτών κεφαλαίων ύψους 80,4 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ναυτιλιακή εταιρεία διέθεσε συνολικά 12 εκατ. νέες μετοχές σε επιλεγμένους επενδυτές, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Τον συντονισμό της διαδικασίας ανέλαβαν η Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.

Ενεργή ήταν και η συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου και βασικού μετόχου της Safe Bulkers, Πόλυ Χατζηιωάννου. Ο ίδιος είχε αρχικά εγγραφεί για την απόκτηση 2 εκατ. μετοχών, ωστόσο τελικά του κατανεμήθηκαν 1,5 εκατ. μετοχές. Η μείωση της συμμετοχής του αποφασίστηκε στο πλαίσιο του scale-back, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη κατανομή των μετοχών σε άλλους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Η παράδοση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens, ενώ η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου.

Οι νέοι τίτλοι πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στη Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Στην Αθήνα, η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων επενδυτών θα ανακοινωθεί από την εταιρεία με νεότερη ενημέρωσή της.

Η ανακοίνωση της Safe Bulkers

Ολοκλήρωση και τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης κοινών μετοχών

Η Safe Bulkers, Inc. (η «Εταιρεία») (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι διέθεσε με επιτυχία 12.000.000 νέες κοινές μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές» και η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε επιλεγμένους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών με εξασφαλισμένο χρονοδιάγραμμα (accelerated bookbuilding) που διενεργήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την DNB Carnegie (τμήμα της DNB Bank ASA) και την Fearnley Securities AS (από κοινού οι «Διαχειριστές»), ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, η Εταιρεία, σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για 12.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές και όρισε την τιμή διάθεσης αυτών στα €6,70 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «Τιμή Προσφοράς»). Ως εκ τούτου, τα συνολικά μικτά άντλησης κεφάλαια ανέρχονται σε €80.400.000.

Στον κ. Πόλυ Χατζηωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές, κατόπιν περικοπής (scale-back) από 2.000.000 Προσφερόμενες Μετοχές της αρχικής του εγγραφής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα παραδοθούν μέσω της Euronext Securities Athens. Η εκκαθάριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα ανακοινωθούν με μεταγενέστερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση για την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας Safe Bulkers, Inc. (ISIN: MHY7388L1039) αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της, καθόσον εκλείπουν οι λόγοι της αναστολής.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 15:30 στη φάση διαπραγμάτευσης που θα βρίσκεται εκείνη την ώρα η αντίστοιχη αγορά της Euronext Athens.

 

Διαβάστε επίσης 

Barclays: Ανεβάζει στις 7.950 μονάδες τον στόχο για τον S&P 500 το 2026

Ποια είναι η Millennium του Izzy Englander που έρχεται στην Ελλάδα μετά τον Κρις Ρόκος – Ποιος θα αναλάβει επικεφαλής

Αδαμάντιος Πολέμης: Drone χτύπησε τάνκερ της New Shipping με 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ