Wall Street: Στο -0,56% έκλεισε ο S&P 500 καθώς το πετρέλαιο εκτοξεύεται – Στο -1,6% ο Dow Jones

Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψε την Πέμπτη η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες πάντως να κλείνουν μακριά από τα χαμηλά ημέρας, μαζεύοντας στο τέλος μέρος των απωλειών τους.

Η αγορά στη Νέα Υόρκη δέχθηκε ένα τριπλό πλήγμα, από την άνοδο άνοδο του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα μικτά μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ αλλά και τις νέες ρυθμιστικές απειλές για τον κλάδο των ημιαγωγών.

Ειδικότερα, ο Dow Jones έκλεισε στις 47.954,74 μονάδες με απώλειες -1,61%, έχοντας νωρίτερα φτάσει να υποχωρεί κοντά στο 2%. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,56% στις 6.830,71 μονάδες, μαζεύοντας τις απώλειες από το -1% που βρέθηκε νωρίτερα, ενώ ο Nasdaq έκλεισε στις 22.748,99 μονάδες με ήπια πτώση -0,26%.

Ο βασικός παράγοντας  της πίεσης για τις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να είναι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν εισήλθε στην έκτη ημέρα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ενισχύοντας τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Ιράν φέρεται να στοχεύει δεξαμενόπλοια και κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, ιδιαίτερα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πιθανότητα διακοπής αυτών των ροών αύξησε σημαντικά το γεωπολιτικό ρίσκο στις αγορές ενέργειας.

Όλα αυτά οδήγησαν σε νέα μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με το WTI να περνά για πρώτη φορά από το 2025 πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent να φτάνει στα 85 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος της τιμής του αργού ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΗΠΑ, όπου οι τιμές καυσίμων επηρεάζουν άμεσα την κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Οι αυξήσεις στη βενζίνη θεωρούνται επίσης πολιτικά ευαίσθητες, καθώς επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα και δημιουργούν πίεση στην κυβέρνηση.

Οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν επίσης αρνητικά. Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αντανακλά την ανησυχία ότι υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Fed ενδέχεται να δυσκολευτεί να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, όπως ανέμενε μέρος της αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στην πτώση των χρηματιστηρίων έπαιξε ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικά οι εταιρείες ημιαγωγών. Δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέους κανονισμούς που θα απαιτούν άδεια για σχεδόν όλες τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Η πιθανή επέκταση των περιορισμών αυτών δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD, καθώς μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές και να επηρεάσει τη μελλοντική ανάπτυξη των εσόδων τους.

Το δημοσίευμα του Bloomerg άλλαξε το κλίμα στην αγορά, καθώς αρχικά οι επενδυτές προσπάθησαν για μια ακόμα ημέρα από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή να μετακινηθούν προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θεωρώντας τις πιο «ασφαλή» επιλογή στη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω  του μεγέθους τους και των ισχυρών ισολογισμών τους.

Την ίδια στιγμή, τα μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ έστειλαν μικτά μηνύματα. Η αγορά εργασίας παραμένει σχετικά ισχυρή, με χαμηλές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και μείωση των ανακοινώσεων απολύσεων. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η οικονομία διατηρεί δυναμική, όμως ενισχύουν και την άποψη ότι η Fed μπορεί να μην έχει περιθώριο για γρήγορη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας, η οποία θα δώσει πιο σαφή εικόνα για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων.

Από τις  30 μετοχές του Dow Jones, μόλις 6 έκλεισαν ανοδικά. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι  Salesforce στο +4,29%, IBM στο +2,60%, Chevron στο +1,98% και Microsoft στο +1,35%. Η Amazon έκλεισε στο +0,98%, ενώ και η NVIDIA, η οποία μετά το δημοσίευμα του Bloomberg βρέθηκε να σημειώνει απώλειες άνω το 2% κατάφερε να κλείσει την ημέρα στο +0,16%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Goldman Sachs (-3,71%), Sherwin-Williams (-3,53%), Merck (-3,52%), Walmart (-3,51%), Caterpillar (-3,51%), Amgen (-3,10%) και Honeywell International (-3,10%).