Wall Street: Ισχυρό ράλι με φόντο το πετρέλαιο και τις προσδοκίες για τη Fed

Σε θετικό έδαφος ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Παρασκευής η Wall Street καταγράφοντας ισχυρά κέρδη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.  Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βραχυπρόθεσμης διάρκειας ενισχύθηκαν, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό καταναλωτή, τα οποία κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων έως ελαφρώς υψηλότερα από αυτές, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Σε αυτό το κλίμα ο Dow Jones ξεκίνησε τη συνεδρίαση στις 52.548,57 μονάδες με άνοδο 0,93%, ενώ ο S&P 500 βρέθηκε στις 7.665,09 μονάδες με άνοδο 0,97% και ο Nasdaq σημείωσε 26.361,86 μονάδες με άλμα 1,07%.

Εκτοξεύονται οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed μετά τα στοιχεία για τον CPI

Στο επίκεντρο την Πέμπτη βρέθηκαν τα νεότερα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ο γενικός και ο δομικός CPI αυξήθηκαν κατά 0,4% και 0,3% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 0,4% και 0,2%, αντίστοιχα. Οι αυξήσεις ήταν υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου, όταν οι δύο δείκτες είχαν ενισχυθεί κατά 0,1% και 0,2%, αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός CPI αυξήθηκε κατά 3,4% τον Αύγουστο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ ο δομικός CPI υποχώρησε στο 2,4% από 2,5%. Και οι δύο μετρήσεις ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η αντίδραση της Wall Street στα στοιχεία για τον CPI ήταν μικτή. Τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών περιόρισαν αρχικά τα κέρδη τους, προτού κινηθούν εκ νέου ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στα θετικά στοιχεία της έκθεσης, κυρίως στη σταθερότητα του ετήσιου γενικού πληθωρισμού και στην επιβράδυνση του ετήσιου δομικού δείκτη, ιδιαίτερα μία ημέρα μετά τα ως επί το πλείστον επιθετικά στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία για τον CPI ενίσχυσαν περαιτέρω τις πιθανότητες η Federal Reserve να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα μιας αύξησης εκτοξεύθηκε σχεδόν στο 87% μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, από περίπου 69% προηγουμένως.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν για ακόμη μία συνεδρίαση την Πέμπτη, με τον S&P 500 να καταγράφει τέταρτη διαδοχική πτώση, κυρίως λόγω των πιέσεων από «ακόμη μία πολύ κακή ημέρα για την αγορά ομολόγων», σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία προς το επίπεδο του 5%, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι μια νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα οδηγήσει σε ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων.

Ενισχύοντας αυτές τις ανησυχίες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το κόστος δανεισμού, ενώ δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι ενδέχεται να εξετάζουν νέα αύξηση ακόμη και από τον Οκτώβριο. Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

«Ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών ενέργειας και μιας πιο επιθετικής ΕΚΤ άσκησε νέα πίεση στα κρατικά ομόλογα σε όλο το φάσμα της αγοράς», επισημαίνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank, προσθέτοντας ότι παράλληλα περιορίστηκε η διάθεση για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Ιράν και Ομάν αναζητούν συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Τα futures των αμερικανικών μετοχών ενισχύθηκαν την Παρασκευή, μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι το Ομάν πρωτοστατεί στην οργάνωση συνάντησης μεταξύ κορυφαίων χωρών του Κόλπου και του Ιράν, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, στην πόλη Σαλαλά του Ομάν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3% μετά το δημοσίευμα, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και επαναφορά των ροών πετρελαίου. Ωστόσο, οι τιμές του αργού εξακολουθούν να οδεύουν προς εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες είναι από τις πιο έντονες από την έναρξη της σύγκρουσής τους στα τέλη Φεβρουαρίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Oracle: Ισχυρά αποτελέσματα και νέα συμβόλαια AI

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της Oracle ενισχύθηκε στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της.

Η εταιρεία κατέγραψε επίσης μικρότερη του αναμενόμενου ταμειακή εκροή κατά το τρίμηνο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι υψηλές επενδύσεις της σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν πλέον να αποδίδουν, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον ισολογισμό της.

Η Oracle εξασφάλισε περισσότερα από 30 δισ. δολάρια σε νέα συμβόλαια cloud για εφαρμογές AI κατά το τρίμηνο, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων της στα 664 δισ. δολάρια, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εταιρεία αύξησε κατά 5 σεντς την προσαρμοσμένη πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2027, στα 8,10 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 90 και 95 δισ. δολαρίων.

Η ισχυρή επίδοση συνέβαλε στην άμβλυνση των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τις αυξημένες δαπάνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν συμβάλει στην πτώση της μετοχής της Oracle κατά περισσότερο από 20% από τις αρχές του 2026.

Μεταξύ των άλλων σημαντικών εταιρειών που κινήθηκαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η Adobe υποχώρησε, καθώς ο κολοσσός λογισμικού σχεδιασμού ανακοίνωσε ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, αλλά οι προβλέψεις του για το επόμενο διάστημα απογοήτευσαν ελαφρώς την αγορά.

Διαβάστε επίσης 

Νέο hedge fund «κοιτάζει» Ελλάδα; Η Elan Capital του Ρένου Δημητρίου εξετάζει το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα

Citi: Αυξάνονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι για το ευρώ

Swarovski: Hitachi και Platinum ανάμεσα στους «μνηστήρες» για την εξαγορά ύψους €1 δισ. της Swarco