Σε θετικό έδαφος έκλεισε στη Νέα Υόρκη ο Dow Jones, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατάφεραν να περιορίσουν τις πιέσεις που δημιούργησαν οι νέες εξελίξεις στην εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας, με τη Wall Street να βρίσκει στήριξη στη δήλωση του Τζερόμ Πάουελ ότι η μείωση του ισολογισμού της Fed θα μπορούσε να τερματιστεί σύντομα.

Παράλληλα, οι JPMorgan, Citigroup και Goldman Sachs έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών κερδών για το τρίτο τρίμηνο.

1

Ειδικότερα, ο Dow Jones έκλεισε στις 46.270,46 μονάδες με άνοδο 0,44%, ο S&P 500 στις 6.644,31 μονάδες με απώλειες -0,16% ενώ ο Nasdaq στις 22.521,70 με πτώση -0,76%.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων, αφότου τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ άφησαν άθικτες τις προσδοκίες για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Μετά την ομιλία του Πάουελ σε επιχειρηματικούς ηγέτες στη Φιλαδέλφεια, οι αποδόσεις μειώθηκαν έως και τρεις μονάδες βάσης, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων ομολόγων που είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής. Το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων αναφοράς μειώθηκε στο 4,02%, γύρω στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο επικεφαλής της Fed δήλωσε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την απασχόληση φαίνεται να έχουν αλλάξει ελάχιστα από την τελευταία συνεδρίαση των αξιωματούχων τον Σεπτέμβριο, όταν μείωσαν τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος, ανταποκρινόμενοι σε σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας.

Τα swaps επιτοκίων συνεχίζουν να δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μειώσουν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας Πάουελ αφιερώθηκε στον ισολογισμό της Fed. Η Fed από το 2022 συρρικνώνει το μέγεθος του ισολογισμού της μη αντικαθιστώντας όλα τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου, αν και έχει μειώσει το όριο εξαγοράς σταδιακά, πιο πρόσφατα στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Το σχέδιό της ήταν να σταματήσει την απορροή όταν κρίνει ότι η περαιτέρω αποστράγγιση των αποθεματικών από το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να βλάψει τη ρευστότητα. Ο Πάουελ δήλωσε την Τρίτη ότι αυτό το σημείο θα μπορούσε να επιτευχθεί «τους επόμενους μήνες» και η προοπτική πρόσθετης ζήτησης από την Fed για ομόλογα του Δημοσίου, επιτρέποντας την άντληση μικρότερων ποσών από ιδιώτες επενδυτές, πυροδότησε μια φθηνότερη κίνηση στα swaps.

Νωρίτερα την Τρίτη, πάντως, η Wall Street είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις, καθώς η νέα κίνηση της Κίνας, έφερε νέες ανησυχίες. Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις στις αμερικανικές μονάδες νοτιοκορεατικής ναυτιλιακής εταιρείας και απείλησε με περαιτέρω αντίποινα στον κλάδο. Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά εκατέρωθεν κινήσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, ενόψει των αναμενόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά του ο Τραμπ απείλησε να σταματήσει το εμπόριο μαγειρικών ελαίων με την Κίνα, επιδεινώνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις.

Την προηγούμενη Παρασκευή οι αγορές είχαν δεχθεί πιέσεις από την απόφαση της Κίνα να αυξήσει του περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα με πιθανή επιβολή δασμών έως 100%. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για τις τεχνολογίες αιχμής όπως τα αυτοκίνητα και η άμυνα.

Στο επενδυτικό περιβάλλον, οι ανησυχίες για “φούσκα” στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται, με έρευνα της Bank of America να δείχνει ότι το 54% των διαχειριστών κεφαλαίων θεωρεί πως οι μετοχές τεχνολογίας είναι υπερτιμημένες. Παρόλα αυτά, η έκθεση σε αμερικανικές μετοχές αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών, ενώ οι φόβοι για ύφεση μειώθηκαν.

Στο μέτωπο των ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων τριμήνου, οι πρώτες αναφορές ήταν μεικτές. Η Goldman Sachs σημείωσε ρεκόρ εσόδων,, ενώ η Citigroup ξεπέρασε τις προβλέψεις. Από την άλλη η JPMorgan προειδοποίησε για κινδύνους πιστωτικής ποιότητας. Ισχυρά ήταν και τα αποτελέσματα της Wells Fargo, η μετοχή της οποίας μάλιστα σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μετοχών του S&P 500 στο +7,18%.

Από τις μετοχές του Dow Jones τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Walmart στο +4,95%, ενώ ακολούθησε η Caterpillar  στο +4,52% και η American Express στο +3,03%. Άνοδο άνω του 2% σημείωσαν οι Honeywell International (2,78%), Home Depot (2,16%) και Verizon Communications (2,04%).

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η NVIDIA στο -4,41%, της Salesforce στο -3,59% ενώ η Goldman Sachs έκλεισε στο -1,95% και η JPMorgan στο -1,94%.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ δηλώνει ξανά απογοητευμένος από τον Πούτιν – Απειλεί την Ισπανία με δασμούς για την άρνηση της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες

Πετρέλαιο: Βουτιά 1,5% για το Brent στα 62,39 το βαρέλι

Ευρωαγορές: Ήπιες απώλειες για τον DAX με τους επενδυτές να παρακολουθούν ξανά τη διαμάχη Κίνας-ΗΠΑ