Η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση του πρώτου της «πράσινου» ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές, με την ζήτηση να φτάνει στα 3 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουμε υπερκάλυψη περίπου 6 φορές.

Πρόκειται για μια senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη. Η έκδοση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, με το ποσό που θα αντληθεί να μην υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

1

Το βιβλίο προσφορών διαχειρίζονται οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, και UniCredit, οι οποίοι έχουν οριστεί ως Joint Lead Managers. Παράλληλα, η Crédit Agricole CIB αναλαμβάνει τον ρόλο του Green Structuring Bank για την έκδοση, ενισχύοντας την πράσινη διάσταση της χρηματοδότησης.

Η έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s με Baa2, καθιστώντας την την πρώτη full investment grade έκδοση της Alpha Bank τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας έτσι σταθερότητα και εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

Με την κίνηση αυτή, η Alpha Bank ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας και της πράσινης οικονομίας.

 

Διαβάστε επίσης 

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ηχηρό καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος – Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες

Tesla: Έσοδα-ρεκόρ στο τρίτο τρίμηνο ωστόσο με «βουτιά» 37% στα κέρδη

ΑΚΤΩΡ: Γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 19650 για το BIM