Στα βήματα της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank βαδίζει η Alpha Bank, η οποία θα προχωρήσει, μέσα στο επόμενο διάστημα, στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου 5ετούς διάρκειας, με στόχο να διαφοροποιήσει τις πηγές της χρηματοδότησής της και να μειώσει την εξάρτησή της από τον ELA.

Στόχος της Alpha Bank είναι να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κάτω του 3%. Μάλιστα, ενόψη της έκδοσης, την ερχόμενη εβδομάδα η Alpha Bank διοργανώνει road show σε Λονδίνο, Φραγκφούρτη και Μιλάνο.

Η διαφορά στην έκδοση που δρομολογεί η Alpha Bank, σε σχέση με τις τράπεζες που προηγήθηκαν, είναι ότι το καλυμμένο ομόλογο της Alpha θα είναι 5ετούς διάρκειας και όχι 3ετούς, όπως ήταν της Eurobank και της Εθνικής.

Εν αναμονή της έκδοσης, ο οίκος Moody’s ανακοίνωσε ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση για τα ομόλογα που αναμένεται να εκδώσει η τράπεζα θα είναι «Β3».

Η Moody’s σημειώνει ότι το «ταβάνι» αξιολόγησης της χώρας στο «Β3» περιορίζει και τη διαβάθμιση των τίτλων στα αντίστοιχα επίπεδα.

Μαντζούνης Alpha Bank
Δήμος Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αποκλειστικό: Τρία επενδυτικά funds για τα δάνεια της Alpha Bank

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Alpha Bank: Πούλησε «κόκκινα δάνεια» της θυγατρικής της στη Ρουμανία

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Σημαντικός ο ρόλος των τραπεζών για την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων