Ασιατικές αγορές: Εξανεμίστηκαν τα κέρδη υπό την πίεση της Fed και της Nvidia – Άλμα του Brent πάνω από τα 96 δολάρια

Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τα αρχικά κέρδη να εξανεμίζονται, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, αναζητώντας νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Το κλίμα επιβαρύνεται από τις αναταράξεις στη Nvidia, την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 96 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific περιόρισε την αρχική άνοδό του, η οποία είχε φτάσει έως το 1,1%, και κινήθηκε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 περιόρισαν τα κέρδη τους περίπου στο 0,1%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 πέρασαν σε οριακά αρνητικό έδαφος, με απώλειες 0,1%.

Μικτή εικόνα στην Ασία – Πτώση 2,05% στη Σενζέν και 1,55% στο Χονγκ Κονγκ

Σύμφωνα με τις νεότερες διαθέσιμες τιμές, οι ασιατικές αγορές παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στη Νότια Κορέα.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύεται κατά 0,53%, στις 61.142,35 μονάδες, με άνοδο 322,99 μονάδων.

Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,59%, στις 3.634,353 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shenzhen καταγράφει ισχυρότερες απώλειες 2,05%, στις 10.968,787 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng χάνει 1,55%, υποχωρώντας στις 23.637,6 μονάδες, με απώλειες 370,95 μονάδων.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κινείται χαμηλότερα κατά 0,98%, στις 5.290,53 μονάδες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές των τεχνολογικών μετοχών επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Στην Ταϊβάν, αντίθετα, καταγράφεται ισχυρή άνοδος, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,35%, στις 43.675,12 μονάδες, κερδίζοντας 583,25 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχωρεί κατά 0,71%, στις 9.082,2 μονάδες, ενώ στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 χάνει 0,60%, στις 14.173,68 μονάδες.

Πτωτικά κινούνται και οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times Index (STI) υποχωρεί κατά 0,91%, στις 5.234,79 μονάδες, ενώ ο SGX-CNBC China Growth καταγράφει απώλειες 2,72%, στις 1.315,019 μονάδες.

Στη Μαλαισία, ο βασικός δείκτης χάνει 0,32%, στις 1.580,91 μονάδες. Αντίθετα, στην Ταϊλάνδη, ο SET Index ενισχύεται κατά 0,62%, στις 1.508,38 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 υποχωρεί κατά 0,88%, στις 25.075,95 μονάδες, με απώλειες 223,4 μονάδων.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός των ΗΠΑ και οι επόμενες κινήσεις της Fed

Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την υψηλότερη των προβλέψεων αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI).

Η τελευταία μέτρηση του πληθωρισμού ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα χρειαστεί να διατηρήσει αυστηρή νομισματική πολιτική και ενδεχομένως να προχωρήσει σε ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υψηλός και ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

«Ο υψηλότερος του αναμενομένου πληθωρισμός καταναλωτή έχει ήδη ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Επομένως, πιθανότατα θα χρειαζόταν μια σημαντική αρνητική έκπληξη στον δείκτη τιμών παραγωγού για να ανατραπεί αυτή η εκτίμηση», δήλωσε η Dilin Wu, στρατηγική αναλύτρια της Pepperstone Group.

Όπως πρόσθεσε, «μια ακόμη υψηλή μέτρηση θα μπορούσε να ωθήσει ακόμη περισσότερο προς τα πάνω τις προσδοκίες για τα επιτόκια και να ασκήσει νέες πιέσεις στις μετοχές».

Nvidia: Η κρίση ηγεσίας συνεχίζει να πιέζει τις τεχνολογικές μετοχές

Σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τις αγορές παραμένει η Nvidia, η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις ευρύτερες επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ.

Η μετοχή της Nvidia βυθίστηκε ενδοσυνεδριακά έως και 14%, μετά την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang.

Ωστόσο, οι αγορές από επενδυτές που εκμεταλλεύτηκαν τη μεγάλη πτώση περιόρισαν τις απώλειες, με τη μετοχή να κλείνει τελικά περίπου 4,3% χαμηλότερα.

Η μακροχρόνια οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette Kress, αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο Jensen Huang δεν θα διατηρεί πλέον δεσμούς με τον όμιλο.

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Nvidia, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.

«Είναι σαφές ότι η κατάσταση στη Nvidia εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους επενδυτές ενόψει και των αποτελεσμάτων της επόμενης εβδομάδας, οπότε υπάρχει πίεση καθώς πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Nick Twidale, επικεφαλής αναλυτής αγορών της AT Global Markets στο Σίδνεϊ.

«Για να αλλάξει πραγματικά το επενδυτικό κλίμα, θα χρειαζόταν μια σημαντικά χαμηλότερη μέτρηση του δείκτη τιμών παραγωγού», πρόσθεσε.

Πιέσεις στα ομόλογα – Στο 2,87% η απόδοση του 10ετούς της Ιαπωνίας

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ασία αυξήθηκαν, ακολουθώντας τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι αμερικανικοί τίτλοι στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 2,870%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του 10ετούς αυστραλιανού ομολόγου αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, στο 5,12%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 5,12%, μετά το κύμα πωλήσεων της Πέμπτης.

Η απόδοση του αμερικανικού διετούς τίτλου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, είχε αυξηθεί κατά 14 μονάδες βάσης στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα στην αγορά ομολόγων, καθώς ενίσχυσε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Gennadiy Goldberg, επικεφαλής στρατηγικής για τα αμερικανικά επιτόκια στην TD Securities.

Όπως σημείωσε, μια νέα υποχώρηση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών θα μπορούσε κάποια στιγμή να περιορίσει τις πιέσεις στα ομόλογα, ωστόσο προς το παρόν οι μακροοικονομικοί παράγοντες παραμένουν καθοριστικοί.

Brent πάνω από τα 96 δολάρια – Στήριξη από τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούν τη δυναμική τους μετά το άλμα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το Brent ενισχύεται κατά 0,64%, στα 96,43 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,61 δολαρίων.

Το αμερικανικό αργό WTI κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,39%, στα 89,09 δολάρια το βαρέλι.

Η ενίσχυση των τιμών ακολουθεί το άλμα 3,3% που σημείωσε το Brent την Πέμπτη, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να μην προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το φυσικό αέριο υποχωρεί κατά 2,19%, στα 3,267 δολάρια, ενώ ο χαλκός χάνει 1,10%, στα 6,128 δολάρια.

Ο χρυσός, αντίθετα, ανέκαμψε μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με την τιμή spot να ενισχύεται κατά 0,9%, στα 3.911,31 δολάρια ανά ουγγιά, σύμφωνα με τις τιμές της αρχικής χρηματιστηριακής ενημέρωσης.

Γεν κοντά στα 160 ανά δολάριο – Φόβοι για παρέμβαση της Ιαπωνίας

Στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς κινείται κοντά στο ψυχολογικό όριο των 160 γεν ανά δολάριο.

Το αμερικανικό νόμισμα διαπραγματεύεται στα 159,89 γεν, με οριακή άνοδο 0,03%, ενώ το ευρώ διαμορφώνεται στα 176,79 γεν, ενισχυμένο κατά 0,06%.

Το ιαπωνικό νόμισμα είχε προηγουμένως αποδυναμωθεί πέρα από το επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, επαναφέροντας τα σενάρια παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών στην αγορά συναλλάγματος.

«Οι αγορές εμφανίζονται νευρικές για το ενδεχόμενο παρέμβασης κάθε φορά που πλησιάζουμε την περιοχή των 160 γεν», δήλωσε ο Win Thin, επικεφαλής οικονομολόγος της Bank of Nassau 1982.

Στα υπόλοιπα νομίσματα, το δολάριο Αυστραλίας υποχωρεί κατά 0,22%, στα 0,679 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας διαμορφώνεται στα 0,554 δολάρια ΗΠΑ, με πτώση 0,162%.

Η ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ προς κινεζικό γουάν παραμένει αμετάβλητη στα 6,67 γουάν, ενώ έναντι της ινδικής ρουπίας το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται κατά 0,226%, στις 94,255 ρουπίες.

Το δολάριο διαμορφώνεται επίσης στα 1,287 δολάρια Σιγκαπούρης, με οριακή άνοδο 0,054%, και στα 7,846 δολάρια Χονγκ Κονγκ, ενισχυμένο κατά 0,014%.

Bitcoin και Ether υπό πίεση

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς η αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Το Bitcoin υποχωρεί κατά 4%, στα 68.622,70 δολάρια, ενώ το Ether καταγράφει πτώση 4,5%, στα 1.925,44 δολάρια, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση των αγορών.

Τα επόμενα τεστ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πέρα από τα αποτελέσματα της Nvidia, οι επενδυτές παρακολουθούν δύο ακόμη σημαντικές εξελίξεις που αναμένεται να δοκιμάσουν τη διάθεση της αγοράς για επενδύσεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πρώτη αφορά την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic, ενώ η δεύτερη συνδέεται με τα σχέδια της CoreWeave να αντλήσει τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια μέσω δανειακής χρηματοδότησης επενδυτικής βαθμίδας.

«Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι επενδυτές στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας δεν αισθάνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι», δήλωσε ο Hiroshi Namioka, επικεφαλής στρατηγικής της T&D Asset Management.

Όπως σημείωσε, η πτώση των νοτιοκορεατικών μετοχών και των αμερικανικών χρηματιστηριακών συμβολαίων φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα.

Οι εταιρικές εξελίξεις που παρακολουθούν οι αγορές

Στο εταιρικό μέτωπο, μεγάλα hedge funds και χρηματιστηριακές εταιρείες επεκτείνουν την παρουσία τους στο Χονγκ Κονγκ, ενισχύοντας τη ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους και οδηγώντας σε άνοδο των ενοικίων γραφείων.

Η New World Development εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, προκειμένου να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση, μετά την απόφαση της Bain Capital να μην προχωρήσει σε επένδυση στην εταιρεία ακινήτων.

Παράλληλα, οι SpaceX και Tesla συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη συγχώνευση, σε μια πιθανή συμφωνία με ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις για τη διεθνή επιχειρηματική αγορά.

Η Samsung Electronics βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Modine Manufacturing, εταιρείας που κατασκευάζει συστήματα ψύξης για κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Microsoft συνεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης των υπηρεσιών της, μετά τα εκτεταμένα προβλήματα που επηρέασαν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εταιρικά εργαλεία.

Στην Αυστραλία, το συνταξιοδοτικό ταμείο AustralianSuper εξετάζει τη χρήση διαφορετικών ανοιχτών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τον περιορισμό του κόστους, έπειτα από την ταχεία εξάντληση των διαθέσιμων μονάδων χρήσης εργαλείων προγραμματισμού τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, η Cerebras Systems ανακοίνωσε πρόβλεψη πωλήσεων για το τρέχον τρίμηνο υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, προσφέροντας ενδείξεις ότι η προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τη Nvidia στην αγορά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης αποδίδει αποτελέσματα.