Fox: Πραγματοποιεί διασκέψεις με επενδυτές πριν την προγραμματισμένη έκδοση ομολόγων για τη συμφωνία με τη Roku

Η Fox διοργανώνει τηλεδιασκέψεις με επενδυτές τη Δευτέρα, εν όψει μιας αναμενόμενης πώλησης ομολόγων σε πολλά τμήματα, με σκοπό τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Roku με μετρητά και μετοχές.

Ο τηλεοπτικός όμιλος προβλέπει την πώληση ομολόγων επενδυτικής ποιότητας σε περίπου επτά τμήματα, με διάρκειες από τρία έως 40 έτη, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι ενήμερο για το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Fox ολοκλήρωσε την εξαγορά της Roku την Παρασκευή, λιγότερο από πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Αρχικά, η εξαγορά αναμενόταν να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, αλλά οι εγκρίσεις ελήφθησαν ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η συναλλαγή είχε επιχειρηματική αξία 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε σε έγγραφο που υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ότι δανείστηκε 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο μιας ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge facility) για να καλύψει το τμήμα της εξαγοράς που καταβλήθηκε σε μετρητά. Αυτού του είδους η ενδιάμεση χρηματοδότηση αντικαθίσταται συχνά από έσοδα από την πώληση ομολόγων. Η Fox ανέφερε επίσης ότι δανείστηκε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανείου με την Morgan Stanley. Η τράπεζα είχε παράσχει 12 δισεκατομμύρια δολάρια πλήρως δεσμευμένης ενδιάμεσης χρηματοδότησης για την εξαγορά.

Η πλατφόρμα streaming της Roku έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια συνδρομητές. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην τηλεοπτική αγορά των ΗΠΑ, με βάση το μερίδιο τηλεθέασης σε εθνικές, καλωδιακές, τοπικές και streaming υπηρεσίες, όπως είχαν δηλώσει οι εταιρείες.

Η Fox αγόρασε την Tubi το 2020 και, έκτοτε, αυτή έχει εξελιχθεί σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία. Η συγχώνευση της Tubi με τη Roku θα διευρύνει την παρουσία της Fox στο χώρο του δωρεάν streaming με διαφημίσεις, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο προς το streaming και τα φθηνότερα πακέτα που υποστηρίζονται από διαφημίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Αλουμίνιο: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 τα αποθέματα στο LME – Αυξάνονται οι τιμές στην αγορά spot

Deutsche Telekom: Επενδύει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ σε επεξεργαστές Nvidia

Ορσέλ (UniCredit): Πρωτοφανή deals στην Ιταλία – Έξι από τις 7 κορυφαίες τράπεζες συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές