ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαζι με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου της Aktor επτά εισηγμένες εταιρείες από τον Μάιο μέχρι και τέλος Ιουλίου θα έχουν αντλήσει από το Χρηματιστήριο 7,25 δις. ευρώ.
Ένα εντυπωσιακό νούμερο που αναδεικνύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικά assets με ικανές διοικήσεις και αναπτυξιακά επενδυτικά πλάνα.
Η ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ElvalHalcor υλοποίησαν αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 4,25 δις, 530 εκατ. 659 εκατ. και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Οι βασικοί μέτοχοι της Crediabank διέθεσαν μέσω placement το 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου και συγκέντρωσαν 300 εκατ. ευρώ και η Viohalco διάθεσε το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy πάλι μέσω placement και συγκέντρωσε 152 εκατ. ευρώ.
Επίσης αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου της Aktor ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ και η έκδοση ομολόγου από την ίδια εταιρεία ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Ολες οι αυξήσεις κεφαλαίου και τα placement που έγιναν υπερκαλύφθηκαν καθώς η ζήτηση κυρίως από το εξωτερικό χτύπησε κόκκινο.
Μεγάλα επενδυτικά σπίτια όπως Blackrock, Capital κ.α συμμετείχαν στις αυξήσεις και στα placement.
Oι αυξήσεις έγιναν με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους επενδυτές, κυρίως ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να ενισχύουν ή να αποκτήσουν για πρώτη φορά θέσεις σε ελληνικές εισηγμένες.
Πολλαπλάσιες προσφορές σε σχέση με τα κεφάλαια που ζητούσαν οι εισηγμένες
Η αύξηση της ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές 18 δις. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ προσφορές 3,5 δις. (για το κομμάτι των 250 εκατ. του Free Float), η Τέρνα 3 δις. ευρώ, η ElvalHalcor 675 εκατ.
Το placement της Cenergy καλύφθηκε κατά έξι φορές και της Crediabank κατά 3 φορές.
Παράλληλα, η αύξηση της Aktor όπως και το ομόλογο έχει ήδη καλυφθεί για αυτό και το αρχικό ποσό της αύξησης από 650 εκατ. ευρώ θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για μια πραγματική επιτυχία των ελληνικών εισηγμένων αλλά και των αναδόχων τους που αξιοποίησαν τις επαφές τους με τους ξένους θεσμικούς και προσέλκυσαν ποιοτικά μακροπρόθεσμα κεφάλαια μέσω του βιβλίου προσφορών για το εξωτερικό.
Η Goldman Sachs και η Citigroup ήταν ανάδοχοι στη ΔΕΗ, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley ανάδοχοι στον ΑΔΜΗΕ, η Βanco Santader, η Μediobanca και η Morgan Stanley στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Goldman Sachs και η UBS στην Elvalhalcor, το placement στη Cenergy «έτρεξαν» η Goldman Sachs και η Bank of America και το placement της Crediabnak η GoldmanS Sachs και η UBS.
Oι δύο τελευταίες μαζί με την BofA έχουν εγγυηθεί την αύξηση κεφαλαίου της Aktor και η UBS θα καλύψει και το ομόλογο της Aktor.
Πίσω όμως από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες υπάρχουν πρόσωπα.
Πρόσωπα με εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με ελληνική καταγωγή.
Καταξιωμένοι επαγγελματίες με υψηλές θέσεις στο investment banking των διεθνών κολοσσών.
Ο Χάρης Ηλιάδης δουλεύει στην Goldman Sachs.
Δεν είναι όμως ένας απλός investment banker.
Είναι partner της Goldman Sachs και έχει υπό την ευθύνη του σχεδόν τη μισή Ευρώπη για τις δραστηριότητες της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.
Είναι αυτός που κλείνει τις δουλειές της τράπεζας με τους επιχειρηματίες και τις κυβερνήσεις και μετά το σύστημα της Goldman Sachs τις υλοποιεί.
Είναι απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών.
Εκεί –αν και μικρότερος σε ηλικία– συνυπήρξε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον οποίο διατηρεί έως σήμερα στενούς δεσμούς.
Ο Χάρης Ηλιάδης μετά τις σπουδές του στο εξωτερικό ξεκίνησε στις αρχές του 2000 την καριέρα του στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής από την Credit Suisse.
Στη συνέχεια εργάστηκε για την UBS όπου ήταν υπεύθυνος μετοχών και παραγώγων.
Τα τελευταία 22 χρόνια δουλεύει για την Goldman Sachs.
Εξαιρετικά ικανό και έμπειρο στέλεχος ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Morgan Stanley τον Μάρτιο του 2011.
Από τότε είναι στην πρώτη γραμμή των διεθνών Ελλήνων investment bankers.
H επαγγελματική και προσωπική του εμβέλεια είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, τόσο στους διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων, όσο και στα υψηλόβαθμα στελέχη και τους Έλληνες επιχειρηματίες των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
Από τις αρχές του 2024 προήχθη στη θέση του Managing Director της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, στο παράρτημά της στη βρετανική πρωτεύουσα.
Ο Managing Director της Morgan Stanley είναι επίσης και ο ιθύνων νους πίσω από τα roadshows της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο.
Πριν την Morgan Stanley παρείχε επενδυτικές συμβουλές σε family offices, ενώ για ένα μικρό διάστημα το 2006 πέρασε από την Capital Management Advisors με έδρα τη Γενεύη.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι διευθυντής της Mediobanca για την Ελλάδα και βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρικές συναλλαγές στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών όπως η συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Motor Oil για τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην ενέργεια.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, δεν έχει εργαστεί ποτέ στην Ελλάδα.
Όταν ήταν ακόμα φοιτητής στην Αγγλία εργάστηκε για λίγους μήνες στο υποκατάστημα που διατηρούσε τότε η Πειραιώς στο Λονδίνο.
Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα χρηματοοικονομικά στο Cass Business School του Λονδίνου, εντάχθηκε στο δυναμικό της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας Mediobanca στην Μεγάλη Βρετανία.
Ξεκίνησε από τα χαμηλά κλιμάκια και σήμερα 11,5 χρόνια μετά, κατέχει την θέση του Διευθυντή με τομέα ευθύνης την Ελλάδα και μαζί με τον Executive Director – Head of Greece Ρικάρντο Ρουτζέρι, «τρέχουν» μερικές από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ελληνική αγορά.
Σήμερα το αποτύπωμα της ιταλικής τράπεζας είναι ισχυρό στην Ελλάδα καθώς έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μεγάλων ελληνικών ομίλων, διεκδικώντας δουλειές που μέχρι πρότινος κατευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε αμερικανικούς επενδυτικούς κολοσσούς.
Στη UBS κατέχει υψηλόβαθμο πόστο ο κ. Στέφανος Παπαναγιώτου καθώς είναι Managing Director, επικεφαλής Financial Institutions Group, EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).
Στο δυναμικό της εντάχθηκε το 2014.
Προηγουμένως ήταν για 9 χρόνια Managing Director και επικεφαλής για το Investment Banking για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Credit Suisse.
Εκεί συνεργάστηκε με τον Χρήστο Μεγάλου, CEO της τράπεζας Πειραιώς σήμερα.
Στο παρελθόν εργάστηκε και στην Deutsche Bank, με εξειδίκευση σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Ο Γιώργος Κάτσικας είναι Executive Director στο τμήμα Investment Banking της UBS, με αρμοδιότητα την κάλυψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).
Εντάχθηκε στην UBS τον Ιούλιο του 2014, προερχόμενος από την Credit Suisse, όπου εργάστηκε για 6,5 χρόνια, επίσης με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Έχει συμμετάσχει στις περισσότερες αυξήσεις κεφαλαίου και συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια.
Επιπλέον, το 2009 συμβούλευσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση του βρετανικού τραπεζικού συστήματος.
Στην Ελλάδα υπεύθυνος επενδυτικής τραπεζικής της Citi είναι ο κ. Σπύρος Ζαρκαλής.
Μεταξύ άλλων ο Σπύρος Ζαρκαλής ήταν σύμβουλος της Theon στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω προσφορά δικαιωμάτων, σύμβουλος στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank και ηγήθηκε της εισαγωγής της Metlen στο Λονδίνο.
Η Bank of America είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις HΠΑ, τόσο από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας όσο και από πλευράς μεγέθους ισολογισμού.
Στην Ελλάδα, η Bank of America έχει συνεχή παρουσία από το 1968.
Επικεφαλής για την Ελλάδα είναι ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου και ο Λεανδρος Κατσούρης.
Country Executive της Bank of America στην Ελλάδα είναι ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου. Εντάχθηκε στη Bank of America Merrill Lynch το 2006, ανέλαβε το 2014 την ηγεσία του Investment Banking για Ελλάδα και Κύπρο και από το 2022 είναι ο Country Executive της τράπεζας στην Ελλάδα, με ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων της στη χώρα.
Ο Λέανδρος Κατσούρης είναι ανώτερο στέλεχος της Bank of America στην Ελλάδα, στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής ξεκίνησε την καριέρα του στην επενδυτική τραπεζική στη Citigroup το 2014, καλύπτοντας την Ελλάδα και την περιοχή CEEMEA.
Διαβάστε επίσης
Τι συμβαίνει με τη μετοχή της Prodea
Εξάρχου (Aktor): Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Νίκος Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και όρθιος» – Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές με συλλογική ηγεσία
- Χαλκιδική: Νεκρός 19χρονος έπειτα από τροχαίο
- Ίλιον: Φορτηγό έπεσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ – Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή
- Μαρινάκης: «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» – Τι είπε για φόρους, «κόκκινα» δάνεια και Τουρκία
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.