Ελένη Βρεττού (CrediaBank): Μεγάλη ζήτηση από τους ξένους επενδυτές για το placement – Στο 24% η συμμετοχή της Thrivest

Μέσα σε 20 λεπτά καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών με το που ξεκίνησε η διαδικασία για το placement της CrediaBank.

Η μεγάλη ζήτηση από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν στα 300 εκατομμύρια ευρώ τα κεφάλαια που διατέθηκαν από 250 εκατ. ευρώ αρχικά. Γεγονός που αποτυπώνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό

Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις.

Διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).

Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).

Διαβάστε επίσης:

CrediaBank: Στο 24% η συμμετοχή της Thrivest μετά το placement

CrediaBank: Όλο το παρασκήνιο για το placement των 300 εκατ. ευρώ – O Εξάρχου, οι μυστικές συναντήσεις της Βρεττού και η BlackRock

Γιατί η Capital Group μπήκε με 5% στη ΔΕΗ – Τα νέα επενδυτικά ορόσημα και το στοίχημα που έχει κερδηθεί