CVC Capital: Με ομόλογα ύψους 1,2 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Irca

Η CVC Capital Partners σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας παραγωγής συστατικών τροφίμων Irca SpA μέσω έκδοσης ομολόγων υψηλής απόδοσης συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ (1,4 δισ. δολαρίων), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Τα ομόλογα θα αντικαταστήσουν την αρχική ενδιάμεση χρηματοδότηση που παρείχαν οι Barclays Plc, BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc και UBS Group AG, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Το πακέτο χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει επίσης μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή που θα χορηγηθεί από τις ίδιες τράπεζες.

Η CVC ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να αποκτήσει την Irca από την Advent International, η οποία κατείχε την εταιρεία από το 2022. Σύμφωνα με τις πηγές, η έκδοση των ομολόγων της Irca αναμένεται να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι.

Η ζήτηση για ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης παραμένει ισχυρή στην Ευρώπη, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις του στον πληθωρισμό.

Αν και οι εκδόσεις χρέους για τη χρηματοδότηση εξαγορών με μόχλευση έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα προσφοράς. Η δραστηριότητα εξακολουθεί να αφορά κυρίως αναχρηματοδοτήσεις ή επανατιμολογήσεις υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Εκπρόσωπος της CVC και εκπρόσωποι των Barclays, BNP Paribas, HSBC και UBS  αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Irca διαθέτει παραγωγική πλατφόρμα με 19 εγκαταστάσεις και περισσότερα από 7.000 προϊόντα παγκοσμίως. Εξυπηρετεί πελάτες που κυμαίνονται από τοπικούς φούρνους και καταστήματα παγωτού έως διεθνείς επιχειρήσεις εστίασης και πολυεθνικές παραγωγής τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

CVC Capital: Εξαγοράζει την ιταλική Clevertech έναντι 800 εκατ. ευρώ

SEAJETS: Ο πιο γρήγορος δρόμος για τις Δυτικές Κυκλάδες

Coca-Cola HBC: Αναβάθμιση στόχων μετά το ισχυρό εξάμηνο – Deutsche Bank και Citi ανεβάζουν τον πήχη