Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες, από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη, το roadshow της ElvalHalcor στο Λονδίνο. Τα μεγαλύτερα διεθνή funds που συμμετείχαν στο roadshow, σύμφωνα με πηγές, εκφράστηκαν θετικά όχι μόνο για την ElvalHalcor, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα του μεταλλουργικού ομίλου όσο αλλά και για  την Ελλάδα και την ελληνική  οικονομία.

Όπως επισημαίνουν πηγές της εταιρείας, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και τις ελληνικές εισηγμένες είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας τη θετική πορεία της οικονομίας.

1

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor  που θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, ενώ το βιβλίο προσφορών εκτιμάται ότι θα ανοίξει στις 13/7 και θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 17/7.

Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνούς διαδικασίας διάθεσης νέων μετοχών (fully marketed offering), ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα διατηρήσουν δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Οι νέες επενδύσεις

Η ElvalHalcor σχεδιάζει να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο του αλουμινίου, οι βασικές επενδύσεις αφορούν την εγκατάσταση ενός νέου ψυχρού ελάστρου και τη δημιουργία νέας μονάδας χύτευσης. Το νέο ψυχρό έλαστρο αποτελεί στρατηγικής σημασίας έργο, καθώς θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του μεγάλου θερμού ελάστρου που εγκαταστάθηκε το 2020, αυξάνοντας ουσιαστικά την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Παράλληλα, το νέο χυτήριο και οι σχετικές επενδύσεις στην ανακύκλωση αναμένεται να αυξήσουν το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγή από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% σε βάθος χρόνου. Το θερμό έλαστρο που εγκαταστάθηκε το 2020 αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Elval σε έως 800.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση αυτής της δυναμικότητας προϋποθέτει την εγκατάσταση του νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο αποτελεί βασικό έργο του νέου επενδυτικού προγράμματος.

Στόχος της εταιρείας είναι επίσης η  επέκταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης με νέες μονάδες ανακύκλωσης και για χαλκό και για αλουμίνιο. Η απόφαση που αναμένεται από την Ευρώπη για επιβολή δασμών 15-30% στο σκραπ αλουμινίου θα αύξηση την αποδοτικότητα της επένδυσης που σχεδιάζεται. Σημειώνεται σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί από τη Χαλκόρ στην Κομισιόν, μελέτη επιπτώσεων για τη διαρροή σκραπ χαλκού από την ευρωπαϊκή αγορά σε τρίτες χώρες, με στόχο να προετοιμαστεί και για το χαλκό ένα προστατευτικό πλαίσιο, ανάλογο με αυτό του αλουμινίου. Μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι δασμοί 15% στο σκραπ χαλκού θα ήταν αρκετοί για να το διατηρήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ για το αλουμίνιο, για να έχουν αποτελεσματικότητα οι δασμοί θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο 30%.

Στον τομέα του χαλκού, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως προμονωμένοι σωλήνες, εξελασμένα προϊόντα και σωλήνες CuNi, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάπτυξη νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την αξιοποίηση ανακυκλωμένων πρώτων υλών, θα περιορίσει την εξάρτηση από πρωτογενή χαλκό και θα μειώσει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το ανθρακικό αποτύπωμα του ομίλου. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των προτύπων υγείας και ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί σε 679 χιλιάδες τόνους στον τομέα του αλουμινίου και σε 303 χιλιάδες τόνους στον χαλκό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επίτευξη προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 425 έως 475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης

Προς αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ η ElvalHalcor με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης

ElvalHalcor: Πάνω από €1 δισ. ο κύκλος εργασιών – Στα €66,2 εκατ. τα a-EBITDA στο τρίμηνο

Viohalco: Πάνω από 200 εκατ. ευρώ εισέπραξε σε 1,5 χρόνο από τα placements της Cenergy