Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Στις αγορές βγαίνει η Motor Oil με πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.

Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.

1

Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (refinance existing debt), ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.

Να σημειωθεί ότι τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, με τη συμμετοχή των AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνικής Τράπεζας, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζας Πειραιώς στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Διαβάστε επίσης: 

Optima Bank: 7 φορές πάνω η υπερκάλυψη του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ

Morgan Stanley: «Φουσκώνει» το χρέος της ΤΝ από τις αλλεπάλληλες επενδύσεις – Νέο ρεκόρ δανεισμού

UniCredit: Aυξάνει το μερίδιό της στην Commerzbank στο 37,7% εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων