Κεφάλαια 1,2 δισ. μέσα στον Ιούνιο θα αντλήσουν οι εισηγμένες από το επενδυτικό κοινό

Takeaways by Mononews AI

• Tα ομόλογα της Motor Oil και της Optima θα καλυφθούν από επενδυτές του εξωτερικού
• Η ελληνική  αγορά έχει αποκτήσει βάθος με την συμμετοχή των ξένων και μπορεί να σηκώσει κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ  

Η ανθεκτική συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα με μέσο τζίρο 100 ημερών τα 348 εκατ. ευρώ και απόδοση 11% από την αρχή του έτους δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσελκύουν ξένα και εγχώρια κεφάλαια  για να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ. ευρώ.  Παράλληλα, κεφάλαια συγκεντρώνονται και μέσα από την αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ που προσφέρει καλές αποδόσεις και δίνει τη δυνατότητα στο retail να συμμετάσχει σε εκδόσεις δεσμεύοντας λίγα κεφάλαια.

Τελευταία έκδοση ήταν το ομόλογο  της Lamda Development ύψους 350 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε κατά 1,7 φορές  δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο  management της εταιρείας και προσφέροντας μια πολύ καλή απόδοση της τάξης του 4,2%.

Το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον τέσσερις εισηγμένες εταιρείες θα απευθυνθούν στο επενδυτικό κοινό για να σηκώσουν νέα κεφάλαια. Πρόκειται για την έκδοση ομολόγων από Motor Oil και Οptima, για την αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τη δημόσια εγγραφή των Αttica Stores, θυγατρικής της Ideal Holdings. Συνολικά με το ομόλογο της Lamda θα αντληθούν από το επενδυτικό κοινό μέσα στον Ιούνιο 1,21 δισ. ευρώ.

Tα πρώτα δύο ομόλογα θα καλυφθούν από επενδυτές του εξωτερικού. Η Motor Oil θα προχωρήσει στη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη,  η εταιρεία έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές. Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026. Στόχος  το επιτόκιο να κινηθεί κοντά στο 3%.

Η Optima θα εκδώσει perpetual bond στο εξωτερικό ύψους 150 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο του ομολόγου αυτού χωρίς λήξη μπορεί να γράψει 6% έως και 7% επιτόκιο, αλλά με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία.

Στην τελική ευθεία η αύξηση του ΑΔΜΗΕ με ισχυρά μηνύματα υπερκάλυψης

Η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών βρίσκεται στην τελική ευθεία. Στις 11 Ιουνίου η γενική συνέλευση θα δώσει το πράσινο φως και το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 16 Ιουνίου. Το ύψος της αύξησης για το 49% -το 51% θα καλυφθεί από το δημόσιο- θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ. Όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της διοίκησης για την αύξηση η τιμή ήταν γύρω στα 3,3 ευρώ και σήμερα βρίσκεται στα 4 ευρώ. Πολλοί υποστηρίζουν ότι θα ξαναδούμε μοντέλο ΔΕΗ με ισχυρή ζήτηση λόγω του επενδυτικού στόρι του ΑΔΜΗΕ για αυτό και η μετοχή ανεβαίνει καθώς οι αγοραστές θέλουν να έχουν μετοχές της εταιρείας κατά τη διάρκεια της αύξησης ώστε να τύχουν προνομιακής κατανομής. Τα μηνύματα για υπερκάλυψη του ποσού είναι ήδη ισχυρά.

Λίγο αργότερα, στις 26-28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή της Ιdeal Holdings για την Attica Συμμετοχών. Θα διατεθεί περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica που ανήκει στην Ideal, σε μια έκδοση που θα προσεγγίσει τα 60 εκατ. ευρώ

Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να προσφέρει κεφάλαια για τις εισηγμένες δεδομένου ότι έχει αποκτήσει βάθος με τους ξένους να ελέγχουν το 69% της κεφαλαιοποίησης και το 64% των συναλλαγών.

Διαβάστε επίσης

Άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή

Η Citigroup ανεβάζει τον πήχη για τον S&P 500 στις 8.100 μονάδες

Morgan Stanley για Ελλάδα: Οι ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο της αναβάθμισης στην EEMEA