Γιώργος Στάσσης: Γιατί το «μαμούθ» Capital βάζει 900 εκατ. στην ΔΕΗ, ποιοι Έλληνες μπαίνουν στην ΑΜΚ και από ποιες τιμές δεν θα γίνονται αποδεκτές εγγραφές

Κοσμογονία κεφαλαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-μαμούθ της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης στην Ευρωπαϊκή ήπειρο φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το αμερικανικό fund Capital που διαχειρίζεται 3,3 τρις δολάρια, φέρεται να έχει εγγραφεί για 900 εκατ. ευρώ!

Αυτό μόνο είναι ένα σοβαρό στοιχείο που αποδεικνύει ότι μέχρι αργά χθες το απόγευμα και πριν κλείσουν οι ευρωπαϊκές αγορές, η έκδοση είχε καλυφθεί πάνω από τρεις φορές και τα κεφάλαια που είχαν συγκεντρωθεί ξεπερνούσαν τα 12 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ισχυρές εντολές στο διεθνές βιβλίο προσφορών έχει βάλει η Covalis, η οποία και αναμένεται να λάβει σημαντικό αριθμό μετοχών στη διαδικασία της κατανομής καθώς συγκεντρώνει τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει η διοίκηση της ΔΕΗ για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Το συγκεκριμένο fund διατηρεί τη θέση που είχε αποκτήσει στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, τον Νοέμβριο του 2021.

Σφοδρό δε, είναι και το ενδιαφέρον μεγάλων ονομάτων της επιχειρηματικής ζωής της χώρας.

Μεταξύ αυτών, γνωστός εφοπλιστής με σημαντικές συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες, έτερος εφοπλιστής με εισηγμένη εταιρεία στη Νέα Υόρκη, αλλά και παράγοντας του τουρισμού, με έντονη επενδυτική δραστηριότητα.

Όπως έγραψε άλλωστε χθες το mononews.gr στην αύξηση θα συμμετάσχουν μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι από ΗΠΑ, Ευρώπη και Κατάρ και πως από την Ελλάδα, θα συμμετάσχει ακόμα ο όμιλος Κοπελούζου, το Κ Group του Θοδωρή Κυριακού, οι Ευάγγελος και Γιάννης Μυτιληναίος, πολλά μικρά private equity και Family Offices.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μεγάλοι αυτοί Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και άλλοι, έχουν ζητήσει να εγγραφούν ιδιωτικά, όχι μέσω των εταιρειών τους.

Μάλιστα, πηγές κοντά σε αυτούς επιβεβαιώνουν το χθεσινό δημοσίευμα του mononews.gr ότι η τιμή εγγραφής κινείται κάτω από τα 19 ευρώ.

Η ζήτηση δε, είναι τέτοια που στο Ελληνικό βιβλίο και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρχαν εγγραφές για 110 εκατ. ευρώ, ενώ είναι γνωστό στους κόλπους των επαγγελματιών της αγοράς ότι το Ελληνικό asset management, οι ΑΕΔΑΚ και οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές στο σύνολό τους, συνήθως μπαίνουν μαζικά την δεύτερη μέρα.

Σε κάθε περίπτωση η ζήτηση είναι πρωτοφανής.

Κι αυτό που συμβαίνει με εταιρεία στο Χρηματιστήριο, την ΔΕΗ, που κάνει αύξηση κεφαλαίου και μάλιστα την μεγαλύτερη για φέτος στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, απλά δεν έχει προηγούμενο.

Ιδιοκτήτης μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας με παρουσία σε δουλειές δημόσιων εγγραφών IPOs και αυξήσεων κεφαλαίου μας έλεγε ότι το τηλέφωνό του χτύπησε στις 6 το πρωί κι ενώ αυτός κοιμόταν!

Στην άλλη άκρη του τηλεφώνου ακούστηκε γνωστός επιχειρηματίας που ζητούσε να εγγραφεί για πολλά… εκατομμύρια.

Δεν τον ξύπνησε μάλιστα η εντολή του πελάτη του, αλλά το ύψος των κεφαλαίων που ήταν διατεθειμένος να δώσει για να εγγραφεί, μας είπε χαρακτηριστικά και… αφοπλιστικά.

Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές για χθες το βράδυ στις 21.00 ώρα Ελλάδος, άρα 19.00 ώρα Λονδίνου πραγματοποιήθηκε conference call μεταξύ των αναδόχων και των συντονιστών τους.

Δηλαδή, απέναντι από την οθόνη του υπολογιστή τους κάθισαν τα στελέχη της Citigroup Global Markets Europe AG, της Goldman Sachs Bank Europe SE και της J.P. Morgan SE που ενεργούν ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές τοποθέτησης της ιδιωτικής τοποθέτησης και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Επίσης, στελέχη της BofA Securities Europe SA, της Deutsche Bank Aktiengesellschaft, της Morgan Stanley Europe SE και της UBS Europe SE πουενεργούν ως επικεφαλής από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, της Barclays Bank Ireland PLC, της BNP PARIBAS, της Jefferies GmbH, της Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., της Société Générale και της UniCredit Bank GmbH που ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Επίσης, στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς, της Euroxx, της AXIA Ventures Group, της Optima, της Credia Bank, της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και της Ambrosia Capital που  ενεργούν  ως  Συνδιαχειριστές.

Το ζήτημα της συνδιάλεξης θα ήταν η αποτίμηση της πρώτης μέρας που ξεκίνησε να τρέχει το βιβλίο προσφορών, αλλά και ακόμα πολύ σημαντικό: Να ληφθεί η απόφαση από το ποια επίπεδα και κάτω δεν θα γίνονται δεκτές άλλες προσφορές.

Χθες οι περισσότερες εγγραφές γίνονταν στην περιοχή μεταξύ 18,60 – 18,70 ευρώ με κάποιες να… φεύγουν προς τα 18,80 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται σήμερα, πριν από το άνοιγμα των αγορών να υπάρξει ενημέρωση από την ΔΕΗ ότι δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές κάτω από κάποια επίπεδα, δηλαδή κάτω από τα 18,60 ευρώ ή τα 18,50 ευρώ.

Όμως, πολλοί από τους ξένους διαχειριστές περιμένουν να δουν σε ποια τιμή θα εγγραφεί το CVC ή σε ποια τιμή έχει εγγραφεί το Capital για να πάνε να «κουμπώσουν» τις εγγραφές τους σε αυτές τις τιμές ή πολύ κοντά σε αυτές.

Οι εκτιμήσεις για την υπερκάλυψη δε, αναφέρουν ότι θα αγγίξει τις τέσσερις φορές, ή συνολικά τα 15 με 16 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε τόσο σήμερα, όσο και αύριο, αυξημένη ζήτηση για την μετοχή με μεγάλο όγκο συναλλαγών προκειμένου να κατοχυρώσουν Έλληνες και ξένοι διαχειριστές τη θέση τους στη μετοχή σε περίπτωση που δεν πάρουν τις μετοχές για τις οποίες έχουν εγγραφεί ή υπολόγιζαν να εγγραφούν.

Τέλος, η ζήτηση είναι τέτοια για το asset ΔΕΗ που παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι θα μείνουν κεφάλαια και για τις επόμενες αυξήσεις που έρχονται, καθώς μετά την ΔΕΗ ακολουθεί ο ΑΔΜΗΕ.

Μάλιστα Έλληνες διαχειριστές κεφαλαίων επισημαίνουν τη δήλωση Τραμπ μέσω των social media χθες και πριν καν ανοίξει το book για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, που εξάρει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην περιοχή…

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: 12 δισ. στο βιβλίο προσφορών, κάλυψη 3 φορές έως τώρα

ΔΕΗ: 12 δισ. στο βιβλίο προσφορών, κάλυψη 3 φορές έως τώρα – Γράφονται μεταξύ 18,60 – 18,70 ευρώ, ούτε 9% το discount

ΔΕΗ: Στα 19,75 ευρώ η ανώτατη τιμή στην ΑΜΚ – Στις 26 Μαϊου στο ταμπλό οι νέες μετοχές