Η ισχυρή ζήτηση από τα πρώτα λεπτά της νέας έκδοσης πράσινου ομολόγου της Alpha Bank οδήγησε το επιτόκιο στο 3,9%, ενώ η τράπεζα αποφάσισε να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, φτάνοντας συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 2–2,5 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να εκτιμάται πριν το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 4 έως 5 φορές.

1

Δεδομένου ότι πρόκειται για ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, η Alpha Bank εξέτασε την αύξηση του συνολικού ποσού άντλησης στα 600 εκατ. ευρώ. Το ύψος της ζήτησης και οι όροι διάρκειας διαμορφώνουν το τελικό επιτόκιο κάτω από το 4%, με πιθανότερο επίπεδο το 3,9%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίων της.

Συντονιστές της συναλλαγής ως Joint Bookrunners είναι οι AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.

Διαβάστε επίσης

CNL Capital: Πτώση 35% στα καθαρά κέρδη το 2025

Metlen: Και νέα αγορά 10.000 μετοχών από την Kilteo του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Space Hellas: Στο 70% η αύξηση κερδών μετά φόρων για το 2025 στα 3,1 εκ. ευρώ