Την JPMorgan όρισε η Estée Lauder ως επικεφαλής τράπεζα στη διαμόρφωση ενός πακέτου χρηματοδότησης ύψους περίπου 5,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση μιας πιθανής συνεργασίας με την ισπανική εταιρεία Puig Brands, αναφέρει το Bloomberg.

Η JPMorgan συντονίζει τις συζητήσεις με άλλες τράπεζες σχετικά με το πακέτο, το οποίο θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση μιας προσφοράς εξαγοράς της Puig με μετρητά και μετοχές, σημειώνει το Bloomberg, επικαλούμενo δημοσίευμα της Expansión.

1

Ωστόσο, Estée Lauder και JPMorgan δεν έχουν σχολιάσει την είδηση.

Σημειώνεται ότι το Bloomberg, ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι οι Estée Lauder και Puig προχωρούσαν στις διαπραγματεύσεις για συγχώνευση, θέτοντας τις δύο οικογενειακές εταιρείες σε καλό δρόμο για τη δημιουργία ενός γίγαντα στον κλάδο των καλλυντικών με ετήσιες πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολάρια.

Οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των MAC, Le Labo, Charlotte Tilbury και Byredo, συζητούσαν μια συμφωνία που θα αποτελούνταν κυρίως από μετοχές, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Estée Lauder και η Puig είχαν επιβεβαιώσει τον Μάρτιο ότι βρίσκονταν σε συζητήσεις για μια πιθανή συγχώνευση, όμως δύο εταιρείες δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τους όρους της πιθανής συμφωνίας.

Η Puig, με έδρα την Ισπανία, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 9 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μια συγχώνευση θα αναδιαμόρφωνε το τοπίο για τα προϊόντα πολυτελείας ομορφιάς, δημιουργώντας έναν σημαντικό ανταγωνιστή για τον γαλλικό γίγαντα καλλυντικών L’Oreal.

Κίνδυνοι ενσωμάτωσης

Η Estée Lauder διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου δύο δεκάδων brands καλλυντικών, μεταξύ των οποίων τα La Mer και The Ordinary. Η πιθανή προσθήκη της Puig, που κατέχει μεταξύ άλλων τα Byredo και Charlotte Tilbury, ενδέχεται να εγείρει ερωτήματα σε επενδυτές και αναλυτές σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ενσωματώσει αποτελεσματικά νέα σήματα, ενώ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Ο de La Faverie έχει επικεντρωθεί στη μετατόπιση των πωλήσεων προς ταχύτερα αναπτυσσόμενα online κανάλια, όπως η Amazon, την οποία η εταιρεία απέφευγε στο παρελθόν λόγω ανησυχιών για τη διατήρηση της πολυτελούς εικόνας της. Παράλληλα, η Estée Lauder έχει επεκταθεί και σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής, στοχεύοντας νεότερες ηλικιακές ομάδες καταναλωτών.

Σε προηγούμενο ρόλο του, ο CEO είχε επιβλέψει τον μεγάλο τομέα αρωμάτων της εταιρείας, ο οποίος σημείωσε ισχυρές επιδόσεις μετά την πανδημία. Η πιθανή εξαγορά της Puig — που διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο αρωμάτων — θεωρείται στοίχημα στη διατήρηση αυτής της δυναμικής.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη θέση της Estée Lauder απέναντι στη μεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών παγκοσμίως, τη L’Oréal, η οποία έχει υπεραποδώσει έναντι της Estée Lauder στις ΗΠΑ. Η L’Oréal εκμεταλλεύτηκε πιο γρήγορα τη μεταπανδημική άνοδο της ζήτησης για δερματολογικά προϊόντα ομορφιάς, με μάρκες όπως η CeraVe.

Διαβάστε επίσης: 

Amazon: Στηρίζει την Anthropic με νέα επένδυση-μαμούθ 5 δισ. δολαρίων

Apple: Ποιος είναι ο νέος CEO, John Ternus, μετά την αποχώρηση του Tim Cook

Annabel’s London και Νoema Mykonos: Ο Richard Caring πουλά την αυτοκρατορία του έναντι 1,6 δισ. σε Άραβα επενδυτή