Με επιτυχία στέφθηκε η επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς αγορές, για πρώτη φορά μετά το 2014, με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα).

Είχε προηγηθεί σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%.

Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες.

Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Οπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, «η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014 και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πάνω από 1,2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Moody’s: Εθνική και Eurobank σε καλύτερη θέση να επιτύχουν τους στόχους τους
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Χρ. Μεγάλου: Γιατί θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στη διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων