Σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6) προχώρησε η Αlpha Bank. 

Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

1

Οι προσφορές αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στα  3,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Διαβάστε επίσης: 

Παπαθανάσης: Επιπλέον €480.000 μέσω ΕΣΠΑ για δράσεις ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε δύο ΑΕΙ

The Finance Club: Ποιοι είναι οι 17 τραπεζίτες και χρηματιστές που βρίσκονται στη λίστα των επιδραστικών του mononews100

Citi Wealth: Τα κέρδη θα στηρίξουν τις αγορές το 2026 – Τι ισχύει για το «αγοράζω χαμηλά, πουλάω ψηλά»