ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τη νέα έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας με τις προσφορές να αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο άντλησης των 500 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η τράπεζα.
Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Το επιτόκιο τοποθετείται περίπου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς.
Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.
Διαβάστε επίσης:
Σκάι: Τέλος ο Ζούλας από CEO – Νέος διευθύνων σύμβουλος ο… Γιάννης Αλαφούζος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό και την Πέμπτη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ποιοι υπουργοί επισκέφθηκαν το νοσοκομείο
- Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα των ΗΠΑ και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
- Να μην γίνει μόνιμη η ευρωπαϊκή παρουσία στην Κύπρο, ζητά ο Ερντογάν
- Νέες πιέσεις στον Στάρμερ για παραίτηση μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.