ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου τύπου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο τη συγκέντρωση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
Διαβάστε επίσης
Metlen: Μειώνει το Millennium την short θέση
Αντρέα Ορσέλ: Το επόμενο βήμα της UniCredit και ο καθοριστικός ρόλος της Alpha Bank
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Ζανιάς – Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Μεγάλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Αθήνα: Νέο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη μικροεγκληματικότητα – Στο στόχαστρο «αλυσιδάκηδες» κλοπές και ναρκωτικά
- Διώρυγα Σουέζ: Αναμένει έσοδα 6 δισ. δολάρια μετά την ανάκαμψη κατά 42% τον Ιούλιο
- Μειώσεις τιμών: Ανοίγει η 2η φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας – 387 κωδικοί στο «μικροσκόπιο» για Νοέμβριο-Δεκέμβριο
- «Πακέτο» Μητσοτάκη για την ενέργεια: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης – Παράταση στο diesel
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.