ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου τύπου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο τη συγκέντρωση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
Διαβάστε επίσης
Metlen: Μειώνει το Millennium την short θέση
Αντρέα Ορσέλ: Το επόμενο βήμα της UniCredit και ο καθοριστικός ρόλος της Alpha Bank
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Ζανιάς – Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Μεγάλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- To Ιράν ανακοίνωσε πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ
- Τζέι Ντι Βανς: Αναμένει να μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις με το Ιράν
- ΔΑΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών μέσω «γραφείου ερωτικών ραντεβού»
- Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι: «Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ – Όχι, ευχαριστώ»
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.