Η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. δολαρίων, στη σκανδιναβική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην εταιρεία και την ισχυρή της θέση στην παγκόσμια ναυτιλία.

Τα νέα ομόλογα θα λήξουν τον Νοέμβριο του 2030 και φέρουν σταθερό κουπόνι 7,75% ετησίως, καταβλητέο ανά εξάμηνο. Η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Όσλο, ισχυροποιώντας την παρουσία της στις αγορές κεφαλαίου.

1

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των ομολόγων προορίζονται για την αποπληρωμή ορισμένων εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του ομίλου.

Η Arctic Securities ηγήθηκε της συναλλαγής ως παγκόσμιος συντονιστής και διαχειριστής του βιβλίου προσφορών. Η Fearnley Securities και η SEB ενήργησαν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

«Συγχαρητήρια στη Navios Maritime Partners L.P. για την πρώτη έκδοση ομολόγων της στη σκανδιναβική αγορά ομολόγων. Η Arctic Securities ηγήθηκε της συναλλαγής ως παγκόσμιος συντονιστής και διαχειριστής.

Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και προσβλέπουμε σε μια εξαιρετική συνεργασία τα επόμενα χρόνια!», σχολίασε η Arctic Securities στο LinkeIn.

Η Navios Partners διαχειρίζεται στόλο 172 πλοίων, τάνκερ, bulkers και containerships.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αγγελική Φράγκου στρέφεται στην σκανδιναβική αγορά ομολόγων για την ενίσχυση της ρευστότητας της.

Τον περασμένο Ιούλιο άλλη μία εταιρεία υπό τον έλεγχο της, η Navios South American Logistics, άντλησε 400 εκατ. δολάρια μέσω της έκδοσης εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη στις 14 Ιουλίου 2030 και επιτόκιο 8,875%, τα οποία αξιολογήθηκαν με βαθμολογία B από την S&P.

Τα έσοδα της προηγούμενης έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του ομίλου.

Διαβάστε επίσης:

Δύο φορτηγά πλοία αγόρασαν Έλληνες εφοπλιστές

Πόλυς Β. Χατζηιωάννου (Safe Bulkers): Στηρίζουμε σταθερά τους άριστους φοιτητές – 10 υποτροφίες των 10.000 ευρώ εκάστη

Ocean Pal (Σεμίραμις Παληού): Επένδυση 120 εκατ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με το Ίδρυμα NEAR