Με υπερκάλυψη 2,4 φορές και ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, με συνολική έγκυρη ζήτηση ύψους €1,192 δισ.

Η έκδοση περιλάμβανε 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 η καθεμία, με τιμή διάθεσης στο άρτιο (€1.000) και τελική απόδοση 3,20% ετησίως, με κατανομή των Ομολογιών ως εξής:

1

  • 70% (350.000 ομολογίες) σε Ιδιώτες Επενδυτές
  • 30% (150.000 ομολογίες) σε Ειδικούς Επενδυτές

Οι Τράπεζες Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα λειτούργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης, η οποία αφορά την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

 

Διαβάστε επίσης 

Ανατροπή στην BP: Ισχυρή άνοδος της μετοχής και νέος πρόεδρος κόντρα στις φήμες περί εξαγοράς

Premia Properties: Εκτίναξη εσόδων κατά 86% και – Yπερ-διπλασιασμός της λειτουργικής κερδοφορίας το α’ εξάμηνο

Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 549.975 ίδιες μετοχές έναντι 6,54 εκατ. ευρώ