Οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική CrediaBank ολοκληρώθηκαν σε μόλις 15 ημέρες, σύμφωνα με τον βασικό μέτοχο της τράπεζας, Αλέξανδρο Εξάρχου.

Ο κ. Εξάρχου μίλησε στην Times of Malta σε μία αποκλειστική συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου στην HSBC Μάλτας.

1

Αν και η HSBC είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη Μάλτα τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Εξάρχου δήλωσε ότι έμαθε για το ενδιαφέρον της CrediaBank μόλις στις 15 Ιουλίου – ακριβώς έναν μήνα πριν κλείσει η συμφωνία.

Τόνισε ότι δεν συμμετείχε ποτέ άμεσα στις διαπραγματεύσεις με την HSBC, αλλά είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ασυνήθιστης διαπραγματευτικής στρατηγικής της τράπεζας.

Αφού ελήφθη η απόφαση να προχωρήσει με τη συμφωνία, η τράπεζα υπέβαλε την προσφορά της «στα τέλη Ιουλίου ή στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου», ενημερώνοντας την HSBC ότι οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να γίνουν γρήγορα.

«Τους είπαμε ξεκάθαρα ότι η προσφορά μας ισχύει για 15 ημέρες», είπε ο κ. Εξάρχου. «Είναι μια καλή τιμή, αλλά ισχύει για 15 ημέρες».

«Αν μας ήθελαν και αν ήταν σύμφωνοι με την τιμή που προσφέραμε, έπρεπε να απαντήσουν θετικά έως τις 15 Αυγούστου· αλλιώς θα πηγαίναμε διακοπές», πρόσθεσε.

Τελικά, όπως είπε, «ήταν μια πολύ εύκολη συμφωνία».

Στις 15 Αυγούστου, έναν μήνα αφότου ο Εξάρχου ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την ευκαιρία, η HSBC Μάλτας και η CrediaBank εξέδωσαν ταυτόχρονες ανακοινώσεις, γνωστοποιώντας ότι η ελληνική τράπεζα είχε επιλεγεί ως ο προτιμώμενος αγοραστής της HSBC.

Οι μέτοχοι μειοψηφίας «θα είναι ευχαριστημένοι» μακροπρόθεσμα

Ο Εξάρχου δεν αποκάλυψε την τελική τιμή («η τράπεζα θα την ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα», είπε), αλλά επέμεινε ότι οι μειοψηφούντες μέτοχοι, που κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο της HSBC Μάλτας, «θα είναι ευχαριστημένοι στο τέλος».

«Το αν θα θεωρήσουν ή όχι την τιμή που προσφέραμε τόσο καλή όσο θα ήθελαν, είναι άλλο θέμα», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι μέτοχοι θα ανταμειφθούν μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, η CrediaBank θα πρέπει επίσης να προτείνει την αγορά των μετοχών των μειοψηφούντων μετόχων, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την προσφορά.

«Όσοι διατηρήσουν τη συμμετοχή τους θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα από ό,τι έχουν τώρα», υποσχέθηκε.

Εκτίμησε ότι η συμφωνία θα διπλασιάσει ουσιαστικά την αξία της CrediaBank, αυξάνοντας την ενσώματη λογιστική αξία από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Δύο ελληνικές τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συγχωνεύτηκαν σε μία

Η Attica Bank έχει μια ταραχώδη πορεία, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα με τις ρυθμιστικές αρχές και θεωρείται ευρέως ως εστία επισφαλών δανείων και κακών επενδύσεων, επισημαίνει το άρθρο.

Αν και η τράπεζα δηλώνει ότι άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο μετά από μια κρίσιμη επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2016, η οποία οδήγησε στην αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολίες όταν απευθύνθηκε στον Εξάρχου πέρυσι.

Ο Εξάρχου είναι κυρίως γνωστός στην Ελλάδα για τον ρόλο του στην Άκτωρ, την ιστορική κατασκευαστική εταιρεία που πρόσφατα επεκτάθηκε για να επικεντρωθεί σε άλλους τομείς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ακίνητα, αναφέρει το δημοσίευμα της Times of Malta.

Η εταιρεία έχει αναλάβει πολλά μεγάλα έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα, από την κατασκευή του Μουσείου της Ακρόπολης μέχρι το μετρό της Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Ο Εξάρχου είχε πρόσφατα συνεργαστεί με δύο άλλους εξέχοντες Έλληνες επιχειρηματίες, τους μεγιστάνες της ναυτιλίας Δημήτρη Μπάκο και Ιωάννη Καϊμενάκη, για να ιδρύσουν μια επενδυτική εταιρεία με την ονομασία Thrivest, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Εξάρχου δήλωσε: «Η Thrivest δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό να επενδύσει στην Παγκρήτια Τράπεζα», μια άλλη μικρή ελληνική τράπεζα που είχε απορροφήσει τις δραστηριότητες της HSBC στην Ελλάδα όταν ο τραπεζικός γίγαντας αποχώρησε από την Ελλάδα.

Όπως και η Attica Bank, έτσι και η Παγκρήτια αντιμετώπιζε προβλήματα, με μεγάλο όγκο επισφαλών δανείων και δυσκολίες βιωσιμότητας.

Ο Εξάρχου επισήμανε στη συνέντευξη του ότι η Thrivest αγόρασε πρώτα την Παγκρήτια Τράπεζα και, αργότερα, ένα μερίδιο στην Attica Bank, συνεργαζόμενη με την ελληνική κυβέρνηση για τη συγχώνευση των δύο προβληματικών τραπεζών και τη δημιουργία μία νέας τράπεζας, ικανής να ανταγωνιστεί τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

Έτσι δημιουργήθηκε η CrediaBank, στην οποία η Thrivest κατέχει το 54%, ενώ το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 36%.

Ο Εξάρχου παραδέχεται ότι η τράπεζα απέχει ακόμα από τον φιλόδοξο στόχο να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, αλλά υποστηρίζει ότι οι προοπτικές της είναι ευοίωνες.

«Δεν είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ούτε κατά διάνοια», λέει. «Αλλά είναι η πιο υγιής».

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Εξάρχου: Με την εξαγορά της HSBC Malta η CrediaBank θα διπλασιάσει το μέγεθός της

Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ): Σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ τα κεφάλαια μετά την ακύρωση του deal με την Prodea

Αλέξανδρος Εξάρχου: Το «θαύμα» της Aktor Group και πώς ένα επιχειρηματικό όραμα αποδίδει 1,1 δις υπεραξίες σε 3 χρόνια