Η Banco Santander SA συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική θυγατρική της Banco Sabadell SA έναντι 2,65 δισ. λιρών, μια συμφωνία που θα την καταστήσει τον τρίτο μεγαλύτερο δανειστή στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση ορισμένους δείκτες.

Η εξαγορά της TSB θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου με μετρητά και θα έχει ως αποτέλεσμα η ενοποιημένη τράπεζα να εξυπηρετεί σχεδόν 28 εκατομμύρια πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Santander. Η συμφωνία προσθέτει 218 υποκαταστήματα στο υπάρχον δίκτυο 349 καταστημάτων της Santander στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και 35 δισ. λίρες σε καταθέσεις πελατών, ανεβάζοντας το σύνολο στις 183 δισ. λίρες.

1

Η νέα εταιρεία θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη βρετανική τράπεζα με βάση τα υπόλοιπα στους προσωπικούς λογαριασμούς και η τέταρτη μεγαλύτερη σε αξία ενυπόθηκων δανείων, σύμφωνα με τη Santander. Έτσι, θα βρεθεί δίπλα σε ομίλους όπως η NatWest, η HSBC, η Barclays και η Lloyds.

Η πρόεδρος της Santander, Ana Botin, δήλωσε σε αναλυτές: «Η συναλλαγή αυτή εκφράζει την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική μας αλλά και στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η Sabadell ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι αναμένει η τελική τιμή να φτάσει τα 2,9 δισ. λίρες, λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές στη λογιστική αξία καθαρών στοιχείων ενεργητικού κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους της Sabadell και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Με την ολοκλήρωση, η Sabadell θα διανείμει έκτακτο μέρισμα περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία έρχεται ενώ η Sabadell αντιμετωπίζει πρόταση εξαγοράς από την ανταγωνίστρια BBVA SA, την οποία έχει απορρίψει. Η BBVA δήλωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην πρόταση παρά την αντίθεση της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία εκτιμά ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η συγχώνευση για αρκετά χρόνια.

Η Sabadell είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι είχε λάβει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την TSB. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πώληση είναι αμυντική κίνηση για να αποτραπεί η εξαγορά από τη BBVA, κάτι που η Sabadell έχει διαψεύσει.

«Η συμφωνία αποτελεί στρατηγική ευκαιρία και είναι εξαιρετικά επωφελής για τη Sabadell και τους μετόχους της, ανεξάρτητα από την προαιρετική πρόταση εξαγοράς από τη BBVA», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Sabadell.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Bloomberg, η Barclays και η Santander ήταν οι τελικοί διεκδικητές της TSB.

Η Sabadell είχε αποκτήσει την TSB πριν από περίπου 10 χρόνια για περίπου 1,7 δισ. λίρες. Η τράπεζα είχε δυσκολίες λόγω αποτυχημένης τεχνολογικής αναβάθμισης, που οδήγησε σε μεγάλη διακοπή λειτουργίας και πρόστιμα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αύξηση των επιτοκίων και η συγκράτηση κόστους βελτίωσαν την απόδοση της TSB.

Η TSB κατέγραψε κέρδη προ φόρων 290 εκατ. λιρών για το 2024, αυξημένα κατά 53 εκατ. από το 2023 — επίδοση ρεκόρ από την επιστροφή της στο λιανικό τραπεζικό τομέα το 2013. Η απτή καθαρή αξία ενεργητικού της ήταν περίπου 2,1 δισ. λίρες στο τέλος του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με ανάλυση της Alantra.

Η Sabadell είχε εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης της TSB στα τέλη του 2020, μετά την αποτυχία συγχώνευσης με τη BBVA λόγω διαφωνιών για την τιμή. Ένα χρόνο αργότερα, είχε απορρίψει πρόταση της Co-operative Bank.

Για τη Santander, η εξαγορά της TSB έρχεται μετά την πώληση των περισσότερων δραστηριοτήτων της στην Πολωνία στην Erste Group έναντι περίπου 8 δισ. δολαρίων, γεγονός που της δίνει ευχέρεια για νέες κινήσεις, παρόλο που έχει δεσμεύσει το ήμισυ των εσόδων αυτών για επαναγορά μετοχών.

Η Botin δήλωσε ότι η αγορά της TSB είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Santander για εξαγορές μικρής κλίμακας και ότι η τράπεζα διαθέτει ακόμη κεφάλαιο για νέες συμφωνίες — χωρίς ωστόσο να εξετάζει επί του παρόντος άλλες συναλλαγές.

Η ενοποίηση της TSB με τις δραστηριότητες της Santander στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις κόστους τουλάχιστον 400 εκατ. λιρών, δηλαδή 13% της συνολικής βάσης κόστους των δύο τραπεζών, σύμφωνα με την ισπανική τράπεζα.

Διαβάστε επίσης

Intralot: Εξαγοράζει τον τομέα International Interactive της Bally’s – Στα 2,7 δισ. η αποτίμηση του

Intralot: Στο 33,34% το ποσοστό του Σου Κιμ – Έρχεται η Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση

ΟΠΑΠ: Νέος διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan ο Νίκος Φλίγκος