Aegean: Εξοδος στις αγορές με επταετές ομόλογο – Στο 3,7 με 4,05% το εύρος επιτοκίου

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά της Aegean Airlines για την έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του οποίου ο αερομεταφορέας θα επιδιώξει να αντλήσει κεφάλαια με ελάχιστο όριο κάλυψης 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι προσφορές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την Τετάρτη, με το επιτόκιο να κυμαίνεται από 3,7% έως 4,05%. Από το σύνολο των ομολόγων, τουλάχιστον το 30%, – δηλαδή τουλάχιστον 75.000 ομόλογα εάν εκδοθούν συνολικά 250.000 – θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές.

Το υπόλοιπο, έως 70% (έως 175.000 ομόλογα), θα κατανεμηθεί μεταξύ εξειδικευμένων και ιδιωτών επενδυτών. Η παρούσα δημόσια προσφορά αναμένεται να προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η τιμή διάθεσης της κάθε ομολογίας θα είναι 1.000 ευρώ και η απόδοση συμπίπτει με το επιτόκιο που θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank και ανάδοχοι η Attica Bank, η Optimabank και η Euroxx.