Σήμα για νέες εξαγορές, έδωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια του σημερινού call με αναλυτές, με τον ισχυρό άνδρα της Ideal να τονίζει ότι κοιτάμε εταιρείες και όχι εξαγορές.

«Έχουμε πολλούς στόχους για νέες εξαγορές, έχουμε ταμειακά διαθέσιμα και στοχεύουμε σε εξαγορές, ωστόσο ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο ως προς τον τομέα που θα είναι η επόμενη επένδυση. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσω ότι οποιαδήποτε νέα επένδυση και να κάνουμε, το OHA θα έχει μειοψηφικό πακέτο» επεσήμανε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

1

«Τα επόμενα βήματα είναι να ολοκληρώσουμε την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, η οποία υπολογίζουμε να γίνει μέσα Απριλίου, όπου και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί και η συμφωνία με την OHA. Αργότερα, αφού όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις όπως πάμε για το 2025 και να προχωρούμε τις ιδέες που έχουμε σχεδιάσει και να βλέπουμε νέες ευκαιρίες, κοιτάμε εταιρείες όχι κλάδους, επεσήμανε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

«Για τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεπενδύουμε με την OHΑ», σημείωσε ενώ προσέθεσε πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο επενδύσεων με τρίτους μέσα από νέο εταιρικό όχημα.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Μπάρμπα Στάθης έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ, ο κύριος Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι έχει αποφασιστεί η ανάληψη ομολογιακού δανείου ύψους 45 εκατ. ευρώ, κάτι που έχει ήδη συμφωνηθεί με τις τράπεζες. Πρόκειται για ποσοστό 30% του συνολικού τιμήματος και η απόφαση της διοίκησης της Ideal Holdings για τον δανεισμό στοχεύει αφενός στην αύξηση της ρευστότητας και αφετέρου στη βελτίωση του IRR της εταιρείας.

Η IDEAL Holdings με την Oak Hill Advisors υπέγραψαν στις 4 Μαρτίου συμφωνία συνεργασίας. Η συμφωνία προβλέπει την επένδυση της OHA στις θυγατρικές της IDEAL Holdings.

Βάσει της συμφωνίας, η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και συγκεκριμένα: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT»), (iii) Μπάρμπα Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς).

Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41 εκατ..

Η OHA είναι εταιρεία υπαγόμενη στο ρυθμιστικό έλεγχο του Ηνωμένου Βασιλείου, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού ομίλου Oak Hill Advisors, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου US$ 88 δισεκατομμύρια δολάρια.