Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank με έκδοση πράσινου ομολόγου και στόχο να αντλήσει 750 εκατ ευρώ.

Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με  με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.

1

Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα οπότε θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση)

Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:11 και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.

Η αναμενόμενη διαβάθμιση του από την Moody’s είναι Baa2

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων.

Ανάδοχοι: BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE HSBC Continental Europe and Nomura Financial Products Europe GmbH

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικές τράπεζες: Γεμίζουν τα ταμεία με έξοδο στις αγορές

Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank

BofA: Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις για Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha