ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank με έκδοση πράσινου ομολόγου και στόχο να αντλήσει 750 εκατ ευρώ.
Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα οπότε θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση)
Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:11 και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Η αναμενόμενη διαβάθμιση του από την Moody’s είναι Baa2
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων.
Ανάδοχοι: BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE HSBC Continental Europe and Nomura Financial Products Europe GmbH
Διαβάστε επίσης:
Ελληνικές τράπεζες: Γεμίζουν τα ταμεία με έξοδο στις αγορές
Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank
BofA: Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις για Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ισραήλ: Ακατανόητη η απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο λέει ο Αμερικανός πρέσβης
- Λίβανος: Διαδικτυακά τα μαθήματα στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού μετά τις απειλές του Ιράν
- Την Τρίτη η κηδεία της Μαρινέλλας – Η ανακοίνωσή της οικογένειάς της
- Πόλεμος στο Ιράν: Ζημιές από ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο στο νότιο Ισραήλ – Πλήγμα στο ιρανικό πανεπιστήμιο στην Ισφαχάν
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.