ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση Πιερρακάκη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Αυξημένη η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας
Άνοιξε το πρωί της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank.
Το αρχικό επιτόκιο για την έκδοση διαμορφώνεται αρχικά στο 7,25%, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Διαβάστε επίσης:
Alpha Bank: Στις αγορές για ομόλογο senior preferred, 400 εκατ. ευρώ
Wood & Company για Lamda Development: To στοίχημα για τη μεταμόρφωση της Αθήνας
──────────────────
Εκλογές 2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Πετρέλαιο: Goldman Sachs και JPMogran αυξάνουν τις προβλέψεις για το 2026
- Morgan Stanley: Πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα από «αναγκαστικές πωλήσεις» – Άλμα αποδόσεων και ένδειξη κρίσης ρευστότητας
- Νετανιάχου: Μάχη για τον προϋπολογισμό – Θέλει να αποφύγει ι πρόωρες εκλογές εν μέσω πολέμου
- Από τον Γιώργο Οικονόμου στην Σεμίραμις Παληού: Ποιος είναι ο άνθρωπος που αρνείται να παραδώσει τα ηνία της Genco
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.