Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με νέο ομόλογο Tier 2

Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα, με την έκδοση τίτλου Tier 2.

Σε έκδοση ομολόγου Tier 2 προχωρά στο αμέσως προσεχές διάστημα η Εθνική Τράπεζα, δίνοντας mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους για παρουσιάσεις σε επενδυτές αξιοποιώντας το θετικό momentum μετά την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τις Fitch και Moody’s.

Η Εθνική Τράπεζα μάλιστα έχει ήδη λαβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας για τις καταθέσεις της

To ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών.

Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, ως Joint Bookrunners, να οργανώσουν σειρά από investor calls, ξεκινώντας από σήμερα.

Αναμένεται να ακολουθήσει έκδοση Tier 2, 10, 25ΝC5, 25 στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Με την Eurobank πάνω από τις 1.230 μονάδες ο δείκτης – Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση για τη συνέχεια

Χρηματιστήριο: Πώς Εθνική και Πειραιώς μπορούν να αλλάξουν το momentum

Η επενδυτική βαθμίδα «οχυρώνει» τις ελληνικές τράπεζες