Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Στις αγορές με το πρώτο τραπεζικό πράσινο senior bond η ΕΤΕ

Χρηματιστήριο: Υποχωρεί προς τις 913 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Άνοδο για Εθνική και Aegean

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


«Πράσινο φως» για την έκδοση του πρώτου τραπεζικού πράσινου ομολόγου έδωσε η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει πρώτη η στήλη Wiseman.

Joint Lead Managers της έκδοσης αναλαμβάνουν BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley.

Πρόκειται για το πρώτο πράσινο senior preferred ομόλογο αναφοράς που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα. Το ομόλογο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την παρέλευση πέντε ετών.

Σύμβουλος έκδοσης έχει αναλάβει η Morgan Stanley.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση θα είναι ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να πάρει διαβάθμιση Caa1 από τη Moody’s, Β από την S&P και CCC- από την Fitch.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής, είχαν δοκιμάσει τα «νερά» της έκδοσης ομολόγων Tier II και όχι senior, λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Η έκδοση αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

 



ΣΧΟΛΙΑ