ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Πράσινο φως» για την έκδοση του πρώτου τραπεζικού πράσινου ομολόγου έδωσε η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει πρώτη η στήλη Wiseman.
Joint Lead Managers της έκδοσης αναλαμβάνουν BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley.
Πρόκειται για το πρώτο πράσινο senior preferred ομόλογο αναφοράς που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα. Το ομόλογο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την παρέλευση πέντε ετών.
Σύμβουλος έκδοσης έχει αναλάβει η Morgan Stanley.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση θα είναι ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να πάρει διαβάθμιση Caa1 από τη Moody’s, Β από την S&P και CCC- από την Fitch.
Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής, είχαν δοκιμάσει τα «νερά» της έκδοσης ομολόγων Tier II και όχι senior, λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης.
Η έκδοση αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μητσοτάκης: Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού
- Χρηματιστήριο: Μικρή υποχώρηση με υψηλό τζίρο – Άλμα 5,45% για Optima και 3,95% για ΔΑΑ, ισχυρή άνοδος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Κεραμέως: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη
- ΔΑΑ: Στρατηγική ευελιξία για την αύξηση της χωρητικότητας – Πρόβλεψη για θετικό guidance στον αριθμό επιβατών
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.