Veritas Capital: Εξαγοράζει τη βρετανική Bodycote έναντι £1,65 δισ.

Να εξαγοράσει τη βρετανική Bodycote για περίπου 1,65 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 1,93 δισεκατομμύρια ευρώ), συμφώνησε η αμερικανική Veritas Capital, αφού αύξησε την προσφορά της για να ξεπεράσει την CVC Advisers.

Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων θα καταβάλει 940 πένες ανά μετοχή σε μετρητά για την βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται στη βιομηχανική θερμική επεξεργασία, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία αποτιμά την Bodycote στα 1,85 δισεκατομμύρια λίρες.

Η προτεινόμενη προσφορά είναι υψηλότερη από τις προσφορές που είχαν προτείνει προηγουμένως η Veritas και η CVC.

Η CVC μπορεί ακόμα να υποβάλει υψηλότερη προσφορά, γεγονός που σημαίνει ότι η μάχη των προσφορών δεν έχει απαραίτητα τελειώσει.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εξετάζει τις επιλογές της, προτρέποντας τους μετόχους να μην προβούν σε καμία ενέργεια.

Η μετοχή της Bodycote αυξήθηκε έως και 4,4% την Τρίτη, ξεπερνώντας την τιμή προσφοράς της Veritas, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν επιστροφή της CVC.

Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο άνω του ενός τρίτου φέτος.

Η συμφωνία καθιστά την Bodycote την τελευταία βρετανική εταιρεία που εμπλέκεται σε μια μάχη εξαγοράς, με ελκυστικές αποτιμήσεις να προσελκύουν πλειοδότες για εταιρείες όπως η EasyJet και η Senior.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες εγκαταλείπουν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω εξαγορών ταχύτερα από τις νέες εισαγωγές, εγείροντας ανησυχίες για το μέλλον της πόλης ως σημαντικού κόμβου κεφαλαιαγορών.

Σε αυτές που εγκαταλείπουν περιλαμβάνεται η Tate & Lyle, από τις παλαιότερες του χρηματιστηρίου, η οποία πωλείται στην αμερικανική εταιρεία Ingredion για 2,7 δισεκατομμύρια λίρες.

Σημειώνεται ότι η Bodycote επεξεργάζεται και επικαλύπτει μεταλλικά εξαρτήματα για βιομηχανίες όπως η αεροδιαστημική, συμβάλλοντας στην αύξηση της αντοχής τους στη φθορά και στις ακραίες θερμοκρασίες.

Η Lazard συμβουλεύει την Veritas σχετικά με την προσφορά της, ενώ η Bodycote λαμβάνει συμβουλές από τις Barclays, Goldman Sachs, Gleacher Shacklock και Jefferies.

Διαβάστε επίσης: 

United Group: Ισχυρό εξάμηνο με έσοδα 1,45 δισ. ευρώ – Στην κορυφή των επιδόσεων η Nova με αύξηση 23%

Ψηλά ο πήχης για την Salesforce: Επενδύει σε startup λογισμικού HR με αποτίμηση $3,2 δισ. – «Το SaaS δεν πέθανε»

Ιαπωνία: Σε επίπεδο 1996 η απόδοση του 10ετούς ομολόγου – Σκληρό «μαρκάρισμα» Μπέσεντ για αύξηση των επιτοκίων