Η United Group BV και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνει την επιτυχή αναχρηματοδότηση Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (Senior Secured Notes) ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ λήξης 2026, με την εξασφάλιση νέων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπρόσθετα της αναχρηματοδότησης των παραπάνω ομολογιών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθεί το ανοιχτό υπόλοιπο της υφιστάμενης Επανακυκλούμενης Πίστωσης Προνομιακής Εξασφάλισης (Super Senior Revolving Facility).
Σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης αυτής, η καθαρή μόχλευση θα παραμείνει αμετάβλητη στη United Group BV.
Οι νέες, 7ετείς Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης θα έχουν κουπόνι 6,500% και έχουν λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και Β από την S&P.
O Janez Zivko, Vice President Finance της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ζήτηση των 7ετών ομολογιών ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική μας οικονομική στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προληπτική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και τη δημιουργία μιας ισχυρής, μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δομής.
Η αναχρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από την σταθερή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDAal, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 28% και 25% αντίστοιχα για την περίοδο 2015-2023, από συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.
Επίσης, ακολουθεί έναν υπερκαλυμμένο κύκλο αναχρηματοδότησης ύψους 1,73 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2024».
Διαβάστε επίσης:
ΕΔΕΥΕΠ: Στη δεύτερη φάση ερευνών ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη
Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy): Έχουμε δώσει στους μετόχους μας μερίσματα, ύψους 34,7 εκατ. δολαρίων
Metlen: Πού θα διατεθούν τα €750 εκατ. από το πράσινο ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Γιάννης Μουτζούρης και Βαρβάρα Θεοδωρίκα: Λαμπερός γάμος στο Island (φωτογραφίες)
- Λίλιαν Βιλδιρίδη στο mononews: Προσλήψεις, κίνητρα και ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο του ΕΣΥ
- Ο Μυστακίδης… τρελάθηκε και σαρώνει τα πάντα με τον ΠΑΟΚ: Έκανε «Μίδα» τον Όσμαν και θέλει Τολιόπουλο και Ντόρσεϊ
- Ραντεβού στην Κέα: Τα έργα του Cacao Rocks συναντούν το Αιγαίο στο One&Only Kéa Island
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.