H Trastor ΑΕΕΑΠ προχωρεί στην άντληση κεφαλαίων με στόχο να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα αλλά και να ενισχύσει τη διασπορά της μετοχής.

Η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της.

1

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, αναμένεται να εγκρίνει και να καθορίσει τους όρους της αύξησης η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα 150 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς η οποία σήμερα κατέχει ποσοστό 98,6% της Trastor, αναμένεται να συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με επένδυση τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. υπό την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ενδέχεται να απαιτηθούν για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστον 15% και να παραμείνει βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω :

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα

σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («ΗΒΒ») του Euronext Athens (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και

(ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η « Προσφορά σε Θεσμικούς 2 Επενδυτές » και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η « Συνδυασμένη Προσφορά» ).

Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Trastor αναμένεται να διαθέτει διασπορά τουλάχιστον 15%.

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων και Στρατηγική Ανάπτυξης

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου 568 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξαγορές κατά προτεραιότητα ύψους 55,5 εκατ. στο άμεσο διάστημα, καθώς και επενδύσεις σε αναβαθμίσεις και βελτιώσεις τριών ακινήτων γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην Αθήνα.

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει απόδοση άμεση εισοδηματική με μακροπρόθεσμο περιθώριο αύξησης μισθωμάτων, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές ΑΕΕΑΠ.

Συμφωνία Μη Διάθεσης (Lockup )

Η εταιρεία και η Τράπεζα Πειραιώς ως ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, προτίθενται να συνάψουν συμφωνία μη διάθεσης για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens , υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων .

Διαβάστε επίσης

Real Consulting: Στο 10,10% αυξήθηκε το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil

Ίλυδα: Αύξηση 16% στα καθαρά κέρδη το 2025 – Στα 6,26 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Delphi Economic Forum – BAT: Η ισορροπημένη φορολογία από την ΕΕ, «ασπίδα» για το παράνομο εμπόριο και τις τοπικές οικονομίες