Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική έκδοση ομολόγων ύψους 75 εκατ. δολαρίων της Contships Logistics συμφερόντων του Νικόλα Πατέρα, στην σκανδιναβική αγορά. Πρόκειται για συμπληρωματική έκδοση του υφιστάμενου μη εξασφαλισμένου ομολόγου της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με κριτήρια βιωσιμότητας και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2030.

Τα καθαρά έσοδα από τη συμπληρωματική έκδοση θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς του oμίλου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους και της απόκτησης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων.

1

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, το μη εξασφαλισμένο, ομόλογο της εταιρείας θα έχει συνολική αξία 175 εκατ. δολαρίων.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των επιπλέον ομολόγων αναμένονται οι απαιτούμενες εγκρίσεις του ενημερωτικού δελτίου.

Η Contships είχε αναθέσει την έκδοση στις Arctic Securities και Fearnley Securities, οι οποίες πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συναντήσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πώληση ομολόγων της εταιρείας, τον Ιανουάριο 2025, είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι κάλυψαν άμεσα την προσφορά, καθιστώντας την Contships την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρεία που αξιοποίησε την σκανδιναβική αγορά ομολόγων.

Η Contships Logistics αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ιδιοκτήτη πλοίων feeder containerships χωρητικότητας μεταξύ 900 teu και 2.000 teu, παγκοσμίως. Μετά και τις πρόσφατες κινήσεις της στη second hand αγορά διαθέτει στόλο με 39 πλοία.

Διαβάστε επίσης:

Cosco Shipping: Τζίρος 15 δισ. δολάρια και αύξηση κερδών κατά 4,95%

Εντυπωσιακή αύξηση 1.617% στις εξαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το λιμάνι Τσινγκτάο της Κίνας

Χάρης Βαφειάς (C3is Inc.): Στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, χωρίς δανειακά βάρη