Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Danaos Corporation γνωστοποίησε την τιμολόγηση της προσφοράς της ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομόλογα με επιτόκιο 6,875%, λήξης 2032.

Τα ομόλογα προσφέρονται και πωλούνται σε ιδιωτική προσφορά, εξαιρουμένων των απαιτήσεων εγγραφής βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε.

1

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για να εξοφλήσει πλήρως το ανεξόφλητο κεφάλαιο των ομολογιών 8,500% της εταιρείας, ύψους 262,8 εκατομμυρίων δολαρίων, λήξης το 2028 (οι «Ομολογίες του 2028») την 1η Μαρτίου 2026 ή περίπου την ημερομηνία αυτή, να αποπληρώσει πλήρως το ανεξόφλητο κεφάλαιο βάσει της Εξασφαλισμένης Πιστωτικής Διευκόλυνσης 130 εκατομμυρίων δολαρίων της BNP Paribas/Credit Agricole την 1η Δεκεμβρίου 2025, να αποπληρώσει πλήρως το ανεξόφλητο κεφάλαιο βάσει της Εξασφαλισμένης Πιστωτικής Διευκόλυνσης 55,25 εκατομμυρίων δολαρίων της Alpha Bank την 1η Δεκεμβρίου 2025, να πληρώσει έξοδα, τέλη και δαπάνες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, τοποθέτησης, αμοιβών χρηματοοικονομικών συμβούλων και άλλων εξόδων συναλλαγών και επαγγελματικών αμοιβών, και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2025 ή περίπου στις 16 Οκτωβρίου 2025, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος.

Η Danaos Corporation διαθέτει στόλο που αποτελείται από 74 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 471.477 TEU και 18 υπό κατασκευή πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 148.564 TEU.

Η Danaos Corporation έχει επίσης επενδύσει πρόσφατα στον τομέα του ξηρού φορτίου με την απόκτηση 10 πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου Capesize, συνολικής χωρητικότητας 1.760.861 DWT.

 

Διαβάστε επίσης 

Όμιλος Γκριμάλντι: Επαναδρομολογεί πλοία προς την Συρία, ενώ η CMA CGM επενδύει 230 εκατ. δολάρια στη Λαττάκεια

Ενίσχυση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων, συζήτησαν οι Γ. Αλεξανδράτος (ΝΕΕ) και η πρέσβης του Παναμά Τζούλια Λυμπεροπούλου

Οι σύγχρονες προκλήσεις της ναυτιλίας και ο ρόλος των πλοιοδιαχειριστών