Σημαντικότατο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε και η έκδοση καλυμμένου ομολόγου της Eurobank, καθώς το βιβλίο προσφορών κλείνει με σημαντική υπερκάλυψη.

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, η Eurobank, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της κ. Φωκίωνα Καραβία, αντλεί το ποσό των 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%.

Το κουπόνι της έκδοσης κινείται κοντά στο 2,75%, από το 3,25% που προβλεπόταν αρχικά, λόγω της αυξημένης προσφοράς.

Σύμφωνα με το Reuters, στην τράπεζα προσφέρθηκαν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ.

Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την οριστική τιμολόγηση του τίτλου και την κατανομή των ομολόγων.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS.

Το καλυμμένο ομόλογο, το οποίο λήγει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αποκάλυψη UBS για Eurobank: Η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει το ομόλογο που θα εκδώσει
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τσουνάμι επενδύσεων στον τουρισμό: Four Seasons, Ritz Carlton, HYATT ετοιμάζουν απόβαση
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Τόμας Έλερμπεργκ (TUI): Στα σκαριά επένδυση για 10 νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα