Με στήριξη της Τρ. Πειραιώς, η MIG ολοκλήρωσε την έκδοση του ομολογιακού δανείου των 460 εκ. ευρώ

Την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της ολοκλήρωσε η MIG, η οποία καλύφθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει το 34% των μετοχών της εταιρείας. Πρόκειται για μια κίνηση έμμεσης αναδιάρθρωσης με την οποία η μεγαλομέτοχος της MIG, προσφέρει ουσιαστικά στην εταιρεία τη δυνατότητα να μειώσει τις χρηματοοικονομικές της δαπάνες, καθώς οι νέες ομολογίες εκδόθηκαν με μικρότερο επιτόκιο.

Η Τρ. Πειραιώς κάλυψε τα 435 εκατ. ευρώ της έκδοσης, αναλαμβάνοντας 1.417.333.334 ομολογίες ονομαστικής αξίας €0,30 μετατρέψιμες σε μετοχές. Το ποσό αυτό επιστρέφει εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, προς αποπληρωμή παλαιότερου ομολογιακού δανείου (375,2 εκατ. ευρώ) και άλλων υποχρεώσεων (47,6 εκατ. ευρώ).

Αντί να πληρώσει τους τόκους του αποπληρούμενου παλιού ΜΟΔ (συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ), η MIG έχει το δικαίωμα να εκδώσει και να παραχωρήσει στην τράπεζα επιπλέον 116.833.849 μετατρέψιμες ομολογίες.

Η συνολική έκδοση-αναχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Marfin:

Η “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (εφεξής “η Εταιρία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 27.7.2017 προέβη στην εξειδίκευση των όρων του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (“ΜΟΔ”), η έκδοση του οποίου αποφασίσθηκε από τη Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.7.2017. Η συνολική έκδοση του ΜΟΔ ανέρχεται σε ποσό έως ευρώ €460.302.000 με την έκδοση έως 1.534.340.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμων σε μετοχές.

Η κάλυψη και καταβολή από την “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” του ποσού της Α΄ Σειράς ύψους €425.200.000,20 που διαιρείται σε 1.417.333.334 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρίας ολοκληρώθηκε την 31.7.2017 και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυθημερόν. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε η 31.7.2017.

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Πληρεξούσιος Καταβολών ορίσθηκε η “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”. Το νέο ΜΟΔ δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων αμφοτέρων σειρών του ΜΟΔ με ημερ. έκδοσης 29.7.2013 συνολικού ύψους 375.247.019 ευρώ και υφισταμένου δανεισμού προς την “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” ύψους περίπου €47,58 εκ, σύμφωνα με την αποφασισθείσα χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΜΟΔ, η Εταιρία έχει δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με την έκδοση συνολικά έως 116.833.849 επιπρόσθετων ομολογιών (PIK Bonds) ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: 90 εκατ. ευρώ σε φόρους έχουν πληρώσει τα κανάλια από το 2015

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πήτερ Γεωργιόπουλος: «Διαλύει» τα παλαιότερα πλοία του

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Τράπεζα Πειραιώς: Ενίσχυση της Διοικητικής Ομάδας