H μυστική κίνηση της Eurobank

To 50% των senior ομολόγων της κρατά άθικτο η Eurobanκ με σκοπό «την καλή έξωθεν μαρτυρία» προς τους επενδυτές όταν βγει εκ νέου στις αγορές. Νίκος Καραμούζης και Φωκίων Καραβίας προσπαθούσαν από την πρώτη στιγμή να σώσουν ειδικά τα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης από τη μετατροπή των τίτλων σε μετοχές με στόχο και να μην υπάρχει μεγάλη προσφορά κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και να μείνει ανοικτή βραχυπρόθεσμα η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος.

Η δυνατότητα αυτή προέκυψε καθώς η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών ήταν σημαντική και μάλιστα με υψηλής ποιότητας επενδυτές ώστε η διοίκηση επέλεξε να κρατήσει το 100% του book building και να πάρει τα 424 εκ.ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων επί συνόλου 720 εκ.ευρώ, δηλαδή το σύνολο των tier I και υβριδικών και μόνο το 50% των senior bonds.