Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Σε κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 950 εκατ. ευρώ προχωρεί ο όμιλος Aktor με διττό στόχο: να ενισχύσει τις δραστηριότητες που θα του φέρνουν στο μέλλον σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα αλλά και να διευρύνει τη μετοχική του βάση με μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επενδυτικού του προφίλ και στην ισχυρότερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές. 

Η κεφαλαιακή ενίσχυση προβλέπει την αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ.

1

Και οι δύο εκδόσεις έχουν εξασφαλισμένα τα έσοδα καθώς το underwriting της αύξησης κεφαλαίου έχουν αναλάβει η Bank Of America, η Goldman Sachs και η UBS και την αναδοχή του ομολόγου η UBS.

Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου. Πρώτοι όμως που πιστεύουν στις προοπτικές του ομίλου είναι οι βασικοί του μέτοχοι.

Από τα 650 εκατ. ευρώ της αύξησης τα 300 εκατ. είναι εξασφαλισμένα από τη Winex (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) και την Castellano του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Η Winex εκτιμάται ότι θα τοποθετήσει περί τα 220 εκατ. ευρώ και η Castellano περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου  θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και θα απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

Οι παλαιοί μέτοχοι θα τύχουν προνομιακής κατανομής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο της διεθνούς προσφοράς έχουν δεσμευτεί να μπουν και δύο μεγάλοι παίκτες, πιθανότατα από την Αμερική, ως cornerstone investors.

Δείγμα κι αυτό της ψήφου εμπιστοσύνης από σημαντικούς ξένους «παίκτες» που θα αποτελέσουν το εχέγγυο επιτυχίας της ΑΜΚ.

Το βιβλίο προφορών θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου με τον επικεφαλής της Aktor Αλέξανδρο Εξάρχου να δηλώνει ότι τόσο η αύξηση κεφαλαίου, όσο και η έκδοση ομολόγου  θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του Καλοκαιριού.

Η αύξηση κεφαλαίου θα εγκριθεί στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στις 16 Ιουλίου.

Μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση το ταμείο της Aktor θα ανέρχεται σε 1,3 δις. ευρώ.

Στόχος για μακροπρόθεμα ebiitda μεταξύ 600-700 εκατ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις 3 δις. ευρώ έως το 2031 που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του ομίλου και τις ροές εσόδων στο μίγμα του ebitda.

Σύμφωνα με τη διοίκηση ο στόχος  μεσοπρόθεσμων εσόδων είναι για 2,3 δισ. έως 2,8 δισ. και ο  στόχος μακροπρόθεσμων εσόδων για 4,5 δισ. έως 5 δις.

Αντίστοιχα, στόχος  μεσοπρόθεσμου προσαρμοσμένου EBITDA είναι τα 375 εκατ. έως 425 εκατ. και ο στόχος μακροπρόθεσμου προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 600 εκατ. έως 700 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στόχος μεσοπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) είναι μεταξύ  3,8x έως 4,2x και ο στόχος μακροπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) από 3,5x έως 4,x.

Tα νέα κεφάλαια θα διατεθούν σε τρεις αναπτυξιακούς πυλώνες:  Στη μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG &  FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050, για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών και στην καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρών λειτουργικών κερδών.

Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει  στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου με «όπλο» τα 4,7 δις. ευρώ ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Διαβάστε επίσης

Αλέξανδρος Εξάρχου: Μπάκος, Καϋμενάκης και Γκότσης θα συμμετέχουν με 300 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ

Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Όμιλος AKTOR: Ωριμάζει το σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του