Wall Street: Κατάρρευση για S&P 500 και Nasdaq έφερε ο πληθωρισμός και το νέο sell off στις μετοχές ημιαγωγών

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Wall Street την Τετάρτη, καθώς το νέο κύμα πωλήσεων στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών συνδυάστηκε με ανησυχίες ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα οδηγήσει τη Fed σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο  S&P 500 έκλεισε στις 7.719,32 μονάδες με απώλειες -1,10%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε στις 26.692,87 μονάδες με πτώση -1,88%, έχοντας νωρίτερα υποχωρήσει έως και 2,2%. Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε στις 51.621,96 μονάδες με οριακές απώλειες -0.09%. Στην αγορά ομολόγων, οι βραχυπρόθεσμοι αμερικανικοί τίτλοι δέχθηκαν μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

Ο δείκτης των μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών PHLX έκλεισε με βουτιά 4,30%. Ο τελευταίος έχει πλέον καταγράψει πτώση περίπου 20% από το υψηλό του Ιουνίου, υπό το βάρος των υψηλών αποτιμήσεων, του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης και των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούν οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις, έναντι 0,4% τον Αύγουστο. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 0,3%, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 0,2%.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,7% και ο δομικός στο 2,6%, με αμφότερα τα μεγέθη να ξεπερνούν ελαφρώς τις προσδοκίες. Καθοριστική ήταν η επίδραση της βενζίνης, οι τιμές της οποίας αυξήθηκαν κατά 9,1% μέσα στον μήνα, προκαλώντας περισσότερο από το μισό της μηνιαίας ανόδου του γενικού δείκτη. Συνολικά, οι τιμές ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 20,4% σε ετήσια βάση.

H ταχύτερη  αύξηση των τιμών καταναλωτή από τον Απρίλιο ενίσχυσε τις προσδοκίες για νέα νομισματική σύσφιγξη, ακόμη και εάν η κεντρική τράπεζα διατηρήσει, όπως αναμένει η αγορά,  αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο. Οι επενδυτές τιμολόγησαν προσωρινά δύο αυξήσεις έως το τέλος Ιανουαρίου, περιορίζοντας τη διάθεσή τους για ανάληψη κινδύνου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επεκτείνονται πέραν της ενέργειας, δυσκολεύοντας την επιστροφή στον στόχο του 2% και ενισχύοντας το ενδεχόμενο παρατεταμένης διατήρησης υψηλών επιτοκίων. Ωστόσο, αρκετοί εξακολουθούν να θεωρούν πιθανότερη μια παύση τον Οκτώβριο και επανέναρξη των αυξήσεων τον Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επικείμενη εμφάνιση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην Μπανγκόκ, σε συζήτηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της πολιτικής.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών, με τις επιδόσεις να εμφανίζονται μικτές, με αδυναμία στα έσοδα συναλλαγών σταθερού εισοδήματος, αλλά στήριξη από τη διαπραγμάτευση μετοχών και τις προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων.

Στα επιχειρηματικά νέα, τα αποτελέσματα της Bank of America (-4,73%) επιβαρύνθηκαν από χρέωση για κανονιστικές κυρώσεις σχετικά με ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων, ενώ οι επιδόσεις στις συναλλαγές μετοχών και τίτλων σταθερού εισοδήματος υπολείπονταν των εκτιμήσεων. Αντίθετα, η Morgan Stanley (-2,74%) ανακοίνωσε αύξηση κερδών στο τρίτο τρίμηνο, με ισχυρά έσοδα από συναλλαγές μετοχών και εισροές ρεκόρ στη διαχείριση πλούτου, ενώ η BlackRock (+0,60%) προσέλκυσε νέα κεφάλαια 205 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας σημαντική άνοδο εσόδων.

Στην τεχνολογία, η Barclays υποβάθμισε τις Hewlett Packard (-8,28%), Dell (-11,27%) και NetApp (-7,03%) σε «equal-weight», επικαλούμενη το προηγούμενο ράλι και επιφυλάξεις για τις επιχειρηματικές δαπάνες. Παράλληλα, δικαστής ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό να εγκρίνει αίτημα της Apple (+0,50%) για απαγόρευση χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών της από πρώην εργαζομένους που πλέον απασχολούνται στην OpenAI, ενώ ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι θα διέκοπτε την προμήθεια τσιπ σε πελάτες που αναπτύσσουν μη ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη.

Από τις μετοχές του Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι UnitedHealth (4,73%), Merck (3,80%), Walmart (3,46%), Amgen (3,21%), P&G (2,28%) και Johnson & Johnson (2,13%).

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι NVIDIA (-3,16%) και  Caterpillar (-3,08%).

Διαβάστε επίσης

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος 0,4% για το Brent μετά τις νέες επιθέσεις σε Μέση Ανατολή και Ρωσία-Ουκρανία

Μασκ: Οποιαδήποτε επιβράδυνση του στρατιωτικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία οφείλεται στην κυβέρνηση των ΗΠΑ

Fed -Beige Book: Εντεινόμενες πιέσεις στις τιμές σε 6 περιφέρειες τις τελευταίες εβδομάδες