Πανικός σε Wall Street και Ευρωαγορές – Νέο sell off στις τεχνολογικές μετοχές, στο -2% άνοιξε ο Nasdaq

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι διεθνείς αγορές την Πέμπτη, καθώς το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο οδήγησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ενώ οι γαλλικές αγορές βρέθηκαν εκ νέου στο στόχαστρο των επενδυτών με την απόδοση του γαλλικού 10ετούς να κορυφώνεται και τα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών Meta Platforms και Tesla να μην καταφέρνουν να αντισταθμίσουν τις επίμονες ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI υποχωρούσε κατά 1,18%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραφαν ισχυρές απώλειες από τη Σεούλ και το Τόκιο έως το Άμστερνταμ και το Παρίσι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα o S&P 500 ξεκίνησε τη συνεδρίαση στις 7.694,91 μονάδες με απώλειες 0,8%, ο Dow Jones βρέθηκε στις 52.692,06 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις κατρακυλώντας στις 26.301,65 μονάδες με πτώση 2,2%.

Οι τεχνολογικές μετοχές ηγούνται των σημερινών απωλειών, καθώς ένα νέο κύμα νευρικότητας διαπερνά τις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η SpaceX  να βρίσκεται στο -5,17%, οι κολοσσοί των ημιαγωγών Nvidia στο 3,04% και Intel στο -5,65%, καθώς και η πάροχος κέντρων δεδομένων CoreWeave στο 6,16% .

Εξίσου σημαντικές πιέσεις εμφανίζουν και οι ευρωαγορές με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να βρίσκεται στις 640,81 μονάδες με απώλειες -0,57%, τον Γερμανικό DAX να καταγράφει 25.538,07 μονάδες με απώλειες -0,42%, τον Γαλλικό CAC 40 να καταγράφει 7.841,24 μονάδες με ισχυρές πιέσεις -1,02%, τον Ιταλικό FTSE MIB να σημειώνει 48.919,01 μονάδες με ελεύθερη πτώση -1,46%, τον Ισπανικό IBEX 35 να βρίσκεται στις 19.070,40 μονάδες με πτώση -1,31%, ενώ εξαίρεση αποτελεί ο δείκτη του Ηνωμένου Βασιλείου FTSE 100 που βρίσκεται σε θετικό έδαφος στις 10.755,62 με οριακή άνοδο 0,03%, στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Νέο κύμα ρευστοποιήσεων δέχθηκαν τα γαλλικά κρατικά ομόλογα την Πέμπτη, με την απόδοση του δεκαετούς να αυξάνεται κατά εννέα μονάδες βάσης στο 5,105% και το spread έναντι της Γερμανίας να διευρύνεται σε υψηλό σχεδόν 15ετίας. Οι δυσκολίες έγκρισης του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με τις βίαιες διαδηλώσεις για την ακρίβεια, εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιολόγηση της Moody’s την Παρασκευή, καθώς μια ενδεχόμενη υποβάθμιση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις στο κόστος δανεισμού, ενώ οι αναταράξεις μεταδίδονται ήδη στις αγορές ομολόγων της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Χθες, Τετάρτη, η απόδοση ξεπέρασε το όριο του 5% για πρώτη φορά από το 2002.

Η αναζήτηση «ασφαλών καταφυγίων» έστρεψε τους επενδυτές στα γερμανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του δεκαετούς Bund να υποχωρεί κατά 1,7 μονάδες βάσης στο 3,407%. Αντίθετα, ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με το ελληνικό να διαμορφώνεται στο 4,46%, το ισπανικό στο 4,094% και το ιταλικό στο 4,650%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για νέες διαταραχές στην προσφορά, ενώ πρόσθετη στήριξη προσέφερε η μεγαλύτερη του αναμενομένου μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Πετρέλαιο: Άλμα 2,75% για το Brent υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης στο Ιράν

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,75% στα 111,84δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κατά 2,5% στα 99,1 δολάρια. Σύμφωνα με τους New York Times, ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για σφοδρά αντίποινα.

Την ανησυχία επιτείνουν οι αναφορές για πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι. Παράλληλα, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 16 Οκτωβρίου, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα Meta και Tesla

Πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των Meta και Tesla μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους, με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να παραμένουν στο επίκεντρο.

Η Meta υποχώρησε περισσότερο από 5%, παρά τα έσοδα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καθώς ανακοίνωσε σχέδια άντλησης κεφαλαίων μέσω νέας κατηγορίας μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και προσδιόρισε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 135–145 δισ. δολάρια.

Η Tesla έχασε άνω του 2%, μειώνοντας τον στόχο ετήσιων πωλήσεων έως το τέλος της δεκαετίας στα 5 εκατ. οχήματα, από 20 εκατ. προηγουμένως, καθώς στρέφεται στην AI, τη ρομποτική και τα αυτόνομα ταξί. Τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν κατά 4% στα 1,7 δισ. δολάρια, με αμετάβλητα έσοδα.

Στις υπόλοιπες εταιρικές ανακοινώσεις, η American Airlines ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο οι ασθενέστερες των προσδοκιών προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση.

Αντίθετα, η Lockheed Martin σημείωσε άλμα άνω του 8%, χάρη στα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και την επιτάχυνση της αμυντικής παραγωγής. Η Spotify ενισχύθηκε κατά 10,2%, καθώς οι συνδρομητές Premium αυξήθηκαν κατά έξι εκατομμύρια, στα 306 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τόσο τις προβλέψεις της εταιρείας όσο και τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στο επίκεντρο των ανησυχιών, λόγω του συνδυασμού των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού και του υψηλού κόστους δανεισμού. Οι έντονες διακυμάνσεις στις μετοχές εταιρειών με έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν τις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία φάνηκαν να δείχνουν ότι η ζήτηση για την αναδυόμενη τεχνολογία παραμένει ισχυρή.

Bitcoin: Κάτω από τα 82.000 δολάρια – Εξανεμίστηκαν τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης

Σε πτωτική τροχιά επέστρεψε το Bitcoin, χάνοντας το όριο των 82.000 δολαρίων και διαγράφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Η επιστροφή των επενδυτών στα αμερικανικά spot ETFs του Bitcoin δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει την υποχώρηση.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε κεφαλαιοποίηση σημείωσε απώλειες έως 3,3%, με την τιμή του να κινείται κοντά στα 81.900 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές του Λονδίνου. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στα μικρότερα κρυπτονομίσματα, με τα Ether, Solana και XRP να καταγράφουν πτώση της τάξης του 3%–4%.

Χρυσός: Σε χαμηλό άνω των δύο εβδομάδων λόγω πετρελαίου και πληθωριστικών ανησυχιών

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και ο χρυσός την Πέμπτη, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων. Η τιμή spot σημείωσε πτώση 1,5% στα 4.082,56 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχασαν 1,3%, στα 4.098,67 δολάρια.

Η άνοδος του Brent πάνω από τα 112 δολάρια, εν μέσω φόβων για νέα πλήγματα στο Ιράν και διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο περιορίζουν την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν αποφέρει τόκο.

Το ασήμι κατέγραφε απώλειες 4% στα 55,67 δολάρια ανά ουγγιά. Πτωτικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, ενισχυόταν κατά 0,1%.

Υποχωρεί στα 1,12 δολάρια το ευρώ με τους επενδυτές να στρέφονται στο γεν

Το ευρώ, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά 0,8% από την αρχή του μήνα, κατέγραφε απώλειες 0,3% την Πέμπτη, στα 1,12 δολάρια. Ο δείκτης δολαρίου, που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι άλλων νομισμάτων, ενισχυόταν κατά 0,1%.

Το γεν προσέλκυσε αγοραστικό ενδιαφέρον ως ασφαλές καταφύγιο, με το δολάριο να υποχωρεί κατά 0,7% στα 157,1 γεν, αφού ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, έστειλε σήμα ετοιμότητας για αύξηση των επιτοκίων.