Ολική κατάρρευση στη Wall Street: Amazon και Intel βυθίζουν τις τεχνολογικές μετοχές – Ελεύθερη πτώση 3,55% για τον Nasdaq

Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με την Wall Street να προσγειώνεται στην πραγματικότητα, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel παρέτειναν τις πιέσεις στην τεχνολογία και ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η πρωτοφανούς μεγέθους κυβερνοεπίθεση στην Binance προκάλεσε αναταράξεις στα κρυπτονομίσματα και στις μετοχές εταιρειών του κλάδου.

Σε αυτό το κλίμα ο Dow Jones βρέθηκε στις 51.653,15 μονάδες με απώλειες 1,32%, ο S&P 500 σημείωσε 7.544,71 μονάδες με βουτιά -2.28%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε 25.259,98 μονάδες με ελεύθερη πτώση 3,55%, στις 20:25 ώρα Ελλάδος.

Βουτιά 9,19% καταγράφει ο δείκτης των ημιαγωγών PHLX, υποχωρώντας πάνω από 1000 μονάδες. Με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει απώλειες 5% και αντίστοιχα της AMD 12,9%

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Nasdaq 100 έφθασε να υποχωρεί περίπου 4%, πλησιάζοντας σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης. Μέσα στον Οκτώβριο έχουν διαγραφεί περισσότερα από 1,2 τρισ. δολάρια από τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του δείκτη.

Στο επίκεντρο των πωλήσεων βρέθηκε η Intel η οποία εμφανίστηκε να καταγράφει βουτιά άνω του 30%, με τις ενδοσυνεδριακές απώλειές της να φθάνουν το 31%, στη μεγαλύτερη πτώση εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Οι προβλέψεις της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς η υποτονική ζήτηση για επεξεργαστές προσωπικών υπολογιστών συνδυάζεται με προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων τσιπ για κέντρα δεδομένων.

Την αγορά προσωπικών υπολογιστών επιβαρύνει επίσης η δυσκολία εξασφάλισης βασικών εξαρτημάτων, κυρίως λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης και της αυξημένης ζήτησής τους για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, έχουν πληγεί τόσο οι αποστολές όσο και η ζήτηση υπολογιστών.

Πιέσεις δεχόταν και η Amazon σημειώνοντας απώλειες 2,47%, η οποία προειδοποίησε για επιβράδυνση της ανάπτυξης στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και διαφήμισης. Οι ανησυχίες αυτές επισκίασαν τις ισχυρές επιδόσεις της Amazon Web Services, που κατέγραψε έσοδα 46 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Η εταιρεία επανέλαβε τον σχεδιασμό της για κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 220 δισ. δολαρίων φέτος, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές της πέρασαν σε αρνητικό έδαφος στο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μετοχή της Roblox κατέγραφε απώλειες περίπου 20% την Παρασκευή, καθώς η μείωση των χρηστών επισκίασε τα καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Παρότι η πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών ανακοίνωσε μικρότερες ζημιές και υψηλότερα έσοδα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες υποχώρησαν κατά 9% σε ετήσια βάση, στα 138 εκατομμύρια.

Η μετοχή της Reddit βρέθηκε να υποχωρεί έως και 30%, μετά την ανακοίνωση χαμηλότερου από το αναμενόμενο αριθμού ημερήσιων ενεργών χρηστών στο τρίτο τρίμηνο και προβλέψεων εσόδων για το τρέχον τρίμηνο που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούσαν το σχέδιο της εταιρείας να επιτρέπει την πρόσβαση στα φόρουμ μόνο σε χρήστες που έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους. Η αλλαγή θα δοκιμαστεί στο τέταρτο τρίμηνο σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, πριν εφαρμοστεί παγκοσμίως.

Το κύμα ρευστοποιήσεων είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,4%, κυρίως λόγω της βουτιάς της Alphabet. Η μητρική της Google κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση στην ιστορία της, χάνοντας περισσότερα από 500 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας.

Οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην επιμονή της Alphabet για υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που η βασική δραστηριότητα διαφημίσεων στην αναζήτηση αναπτύχθηκε με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Χαμηλότερα είχε κλείσει και η Microsoft. Όπως η Alphabet και η Meta Platforms, η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη τη στρατηγική δαπανών της για την AI, χωρίς οι μέχρι στιγμής αποδόσεις να καθησυχάζουν τους επενδυτές.

Παράλληλα, η Microsoft ολοκλήρωσε έκδοση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, αποτελώντας την τελευταία από τους μεγάλους αμερικανικούς ομίλους υποδομών cloud που στράφηκε στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αυξανόμενη εξάρτηση των τεχνολογικών κολοσσών από εκδόσεις χρέους και μετοχών, αντί των δικών τους ταμειακών ροών, εντείνει τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ταχείας ανάπτυξης υποδομών AI.

Στο ίδιο κλίμα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Blackstone ανέφερε ότι η Anthropic ενδέχεται να μην εξασφαλίσει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας αμέσως μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Οι βασικές δραστηριότητες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, στη διαφήμιση, στα καταναλωτικά προϊόντα και στη λιανική,  που στηρίζουν συνολικές δαπάνες 750 δισ. δολαρίων για την AI φέτος, αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, υπονομεύονται από την ίδια την τεχνολογία στην οποία οι εταιρείες ποντάρουν το μέλλον τους.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον προβληματισμό τόσο για την ανθεκτικότητα της ζήτησης όσο και για το εάν οι επενδύσεις θα αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις.

Την ίδια ώρα, η αγορά κρυπτονομισμάτων βρισκόταν αντιμέτωπη με τις συνέπειες της μεγαλύτερης κυβερνοεπίθεσης στην ιστορία του κλάδου. Η Binance ανακοίνωσε ότι χάκερ έκλεψαν κεφάλαια αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, με περίπου το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων να έχει δεσμευθεί από εκδότες stablecoins, όπως η Tether και η Circle.

Η Binance ανέστειλε όλες τις αναλήψεις, καθώς συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για την αποκατάσταση των κενών ασφαλείας. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι αναλήψεις θα επαναληφθούν έως την Κυριακή, διαβεβαιώνοντας ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες και ότι «τα κεφάλαια των χρηστών είναι ασφαλή».

Το Bitcoin κατέγραφε πτώση 2,6%, στα 78.001,8 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει προσωρινά κάτω από τα 77.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Απώλειες σημείωναν επίσης οι Coinbase στο 14,29%, η Strategy, η Riot Platforms, η Galaxy Digital, Hut και η CleanSpark.

Στις υπόλοιπες αγορές, το πετρέλαιο ενισχυόταν εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η αναζήτηση ασφαλέστερων τοποθετήσεων μετά τις ρευστοποιήσεις στην τεχνολογία στήριζε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Ωστόσο, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος περιόριζε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Παρά τις αντίρροπες πιέσεις, η αγορά ομολόγων όδευε προς την καλύτερη μηνιαία επίδοσή της από τον Φεβρουάριο του 2025.