ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Metlen ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με επιτόκιο στο 3,875%.
Η έκδοση αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Metlen
H Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A. , μια κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με αξιολόγηση BB+ (Σταθερή) / BB+ (Σταθερή) (S/F), ανακοινώνουν την επιτυχή τιμολόγηση στις 19 Νοεμβρίου 2025 της προσφοράς της Εταιρείας ύψους €600,0 εκατομμυρίων συνολικής ονομαστικής αξίας σε senior notes επιτοκίου 3,875% και λήξεως 2031 , σε τιμή έκδοσης 100%. Οι Σημειώσεις θα είναι εγγυημένες σε senior βάση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Η παρούσα προσφορά ύψους €600,0 εκατ. αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100,0 εκατ. σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη προσφορά ύψους €500,0 εκατ. που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025.
Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Σημειώσεις για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και για την κάλυψη εξόδων και αμοιβών που σχετίζονται με την Προσφορά. Οι Σημειώσεις θα διατεθούν υπό το πλαίσιο του Regulation S. Η ολοκλήρωση (settlement) της Προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την αίρεση συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Joint Global Coordinators, ενώ οι Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Barclays Bank Ireland PLC, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., PIRAEUS BANK S.A. και Société Générale ενεργούν ως Joint Bookrunners σχετικά με την Προσφορά.
Διαβάστε επίσης
Alphabet: Εκτόξευση μετά τις «διθυραμβικές κριτικές» για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini
Λάμψα: Προχωρά η κεφαλαιακή ενίσχυση της Regency με 9,55 εκατ. ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΗΠΑ-Ιράν: Κίνδυνος για ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί η ένταση – Πού θα φτάσει το πετρέλαιο
- ΠΟΜΙΔΑ: Ενημέρωση σε 10 πόλεις για όλες τις αλλαγές και εξελίξεις στην ακίνητη περιουσία
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό από Δευτέρα 23/2
- Χριστίνα Μήτση (Mitsis Group): Η κληρονομιά, οι προκλήσεις, τα νέα στοιχήματα του Ομίλου, η μάχη με την παχυσαρκία, η οικογένεια
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.