Paramount: Σηκώνει δάνεια 7,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery

Η Paramount Skydance Corp. επιδιώκει να αντλήσει 7,5 δισ. δολάρια μέσω δανείων ορισμένης διάρκειας (term loans), προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc., εγκαινιάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα χρηματοδότησης εξαγοράς μέσω δανεισμού που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει περίπου 44,4 δισ. δολάρια επιπλέον εξασφαλισμένου χρέους, πέραν των σχεδιαζόμενων δανείων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Στη χρηματοδότηση της συμφωνίας αναμένεται επίσης να περιλαμβάνονται ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας και ομόλογα υψηλότερου κινδύνου (junk bonds).

Τράπεζες υπό την ηγεσία της Citigroup πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με επενδυτές στις 10:30 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, την Πέμπτη, σχετικά με τα συγκεκριμένα δάνεια, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Η Citigroup, μαζί με την Bank of America και την Apollo Global Management, είχαν αναλάβει νωρίτερα φέτος τη χρηματοδότηση της εξαγοράς. Είχαν εξασφαλίσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, προτού η διαδικασία «παγώσει» τον Ιούλιο, όταν 12 αμερικανικές πολιτείες και ένωση σεναριογράφων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επιτεύχθηκαν συμφωνίες για τη διευθέτηση και των δύο υποθέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για να προχωρήσει η εξαγορά ύψους 110 δισ. δολαρίων. Για την Πέμπτη είχε προγραμματιστεί ακρόαση για τη δικαστική εξέταση των συμφωνιών.

Το πακέτο χρηματοδότησης της εξαγοράς αναμένεται, πέραν των δανείων, να περιλαμβάνει περίπου 30 δισ. δολάρια σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας και περίπου 12 δισ. δολάρια σε ομόλογα δεύτερης εξασφάλισης (second-lien bonds). Στόχος είναι να προσελκυσθεί ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών σε δολάρια και ευρώ από ό,τι συνηθίζεται σε μια μοχλευμένη εξαγορά (LBO). Είναι σπάνιο οι δανειολήπτες να προχωρούν ταυτόχρονα σε έκδοση χρέους επενδυτικής βαθμίδας και υψηλού κινδύνου.

Η συμφωνία της Paramount για την Warner Bros. Discovery, η οποία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, αποτέλεσε την κατάληξη μιας πολύμηνης μάχης με το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης 

Navios (Αγγελική Φράγκου): Νέα παραγγελία 4 πλοίων αξίας 500 εκατ. δολ. προστίθενται στα 29 υπό κατασκευή πλοία

Κορρές: Αλλάζει σελίδα με Halcyon – Το νέο σχήμα ελέγχου

Oracle: Ρήτρα «ανωτέρας βίας» στην Blue Owl για το mega data center στο Νέο Μεξικό